「プレ初値予想」オートサーバー(5589)のIPO評価！初値売却益は厳しいか

オートサーバー(5589)IPOの初値予想と幹事割当数などを評価したいと思います。2期連続の減益で資金が入りにくいかもしれません！


ビッグモーター不正事件で良くも悪くもオートサーバーは注目されそうな気がします。個人的には嫌いではありませんけどね。

項目	株数データ
ブックビルディング	9月07日～9月13日
想定価格	2,670円
仮条件	9月05日
公募株数	400,000株
売出株数	1,600,000株
公開株数(合計)	2,000,000株
オーバーアロットメント	300,000株
上場時発行済み株数	6,800,000株 ※公募分を含む
想定ベースの時価総額	約181.6億円
幹事団	SBI証券(主幹事) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 東海東京証券 松井証券 アイザワ証券 岡三証券 むさし証券
委託見込	SBIネオトレード証券 auカブコム証券 岡三オンライン

国内の中古車業者を対象にインターネット中古車流通サイト「ASNET」を運営している企業です。また、業者間中古車売買仲介サービス「ASワンプラ」を提供しています。


2023年12月期の売上はオークション代行サービス46.5％、ASワンプラサービス46.9％、その他6.6％となっています。


スタンダード市場への上場と言うことで個人投資家にはあまり人気が見込めないでしょう。


想定発行価格2,670円による吸収金額は約61.4億円、時価総額は約181.6億円になります。業績規模から考えると上場規模に問題はなさそうです。


ただ株価設定が高いのでは？と観測されているようです。ユー・エス・エス(4732)と比較すると業績に大きな開きがあります。


ちなみにUSSは株価2,557.5円でPER19.93倍です。オートサーバーの場合は想定でPER15.56倍となります。オークネット(3964)が株価1,800円でPER10.8倍なので同社は中間くらいになります！


実力ある企業だと思いますが減益タイミングなのは勿体ないと思います。SBI証券が主幹事なので公募組はGENDA(9166)の公開価格割れを思い出すはずです。今回はどうでしょうね。

オートサーバー(5589)IPOの大手初値予想と評価はこうなる！

大手初値予想の数値を調べてみました。現時点では微妙な予想が出ています。


最新の初値予想は下記のようになっています！




想定発行価格を挟んだ予想が出ています。


ネット証券主幹事のため買い急ぐ案件ではないのかもしれません。株価が落ちたところを拾うほうが賢いみたいですね。


同社の事業内容や上場承認時のデータは下記記事でまとめています。

「IPO承認」オートサーバー(5589)の上場データと初値予想を考察！

オートサーバー(5589)IPOの幹事割当数と引受割合を調べました

幹事割当数と引受割合を調べました。主幹事はSBI証券が単独で務めます。

幹事名	割当株数	引受割合
SBI証券(主幹事)	1,800,000株	90.00％
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	90,000株	4.50％
みずほ証券	40,000株	2.00％
東海東京証券	20,000株	1.00％
松井証券	20,000株	1.00％
アイザワ証券	10,000株	0.50％
岡三証券	10,000株	0.50％
むさし証券	10,000株	0.50％

SBI証券が主幹事なのでとりあえず申込みを行う方が多いはずです。当選後のキャンセルも可能ですからね。


三菱UFJモルガン・スタンレー証券と東海東京証券から申込めば、当選後にキャンセルを行うとペナルティーが発生するため当選しやすいかもしれません。


岡三証券も当選後の辞退でペナルティーはありますけどね。




年末に向けて市場が大きく動きそうな気がしています。そこで中長期投資で期待ができるロボアドのご紹介になります。


ROBOPROでは毎月のパフォーマンス実績の公開も行われているため公式サイトに情報が揃っています。AI予測に強みを持つ企業なんですよね。


と言うことで私も下記記事にまとめてみました。セミナーも3回くらい受けました！公式サイトでは金融庁公表のロボアドで過去3年のパフォーマンスがNO.1になったそうです。※2023年9月03日調べ


投資を行うと放置傾向になりますがリバランス等も自動で行ってくれます。またSBIグループになっているので信用面は高いと思います。

オートサーバー(5589)IPOの業績予想と抽選参加スタンスまとめ

最新の業績予想を調べ抽選参加スタンスについて考えてみたいと思います。


もし、人気が見込めれば積極的に抽選に参加したいと思います。現時点ではあまり人気がないと感じています。



※オートサーバー公式サイト引用


業績を確認すると2023年12月期の単独予想を確認することができました。それによれば売上52.00億円となり前期53.64億円から3.06％減、経常利益18.04億円となり前期19.69億円から8.38％減となります。


四半期利益は11.16億円となり前期12.07億円から7.54％減となる予想が出ています。


想定発行価格2,670円による指標はEPS171.62なのでPER15.56倍、BPS1,538.68なのでPBR1.74倍になります。配当金は55円予想なので配当利回り2.06％になります。5円は上場記念配となっています。


仕方がないことだと思いますが、筆頭株主の朝日ホールディングスの売出株が重いようです。上場規模がもっと小さければ公募組には魅力的なIPOだったかもしれません。


直近は上場規模が大きいIPOが多いため、しばらく前に問題になった公開価格の妥当性などが関係あるのかもしれませんね。公開価格割れ続出の結果大人はどう考えるのでしょうか？




私は始めていますが安定的に利益を得られるクラファンがより注目されるかもしれません！


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最大5万円分となっているためよかったらご利用ください。業績絶好調で株価も上げています。クラファンは投資でリターンを得られるため資金が余っていれば面白いと思います。


キャンペーン内容は公式サイト、又は下記記事でご確認いただけたらと思います。

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