アルピコホールディングス(297A)の初値予想と幹事割当数などを調べ評価したいと思います。地方の小売業、さらにスタンダード市場ということで厳しい初値が予想されています。
公開価格割れはないと思いますがクリスマス上場で投資家の資金が期待できないようです！
| 項目 | 株数データ |
| 想定価格 | 209円 |
| 仮条件 | 12月05日 |
| 公開価格 | 12月16日 |
| 公募株数 | 11,000,000株 |
| 売出株数 | 1,428,500株 |
| 公開株数(合計) | 12,428,500株 |
| オーバーアロットメント | 1,864,200株 |
| 幹事団 | みずほ証券(主幹事) 野村證券 八十ニ証券 長野證券 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 委託見込 | 大和コネクト証券 auカブコム証券 DMM.com証券 |
長野県で食品スーパー、鉄道やバス、宿泊施設や不動産など手広い事業を行います。
地場では有名だと思いますが他の地域の方はそれほど関心がないはずです。首都圏の方が地方銘柄を買う理由がなさそうですからね。
同社事業は食品スーパーを主力としているため小売業に分類されているようです。
想定発行価格209円による吸収金額は約29.9億円、時価総額は約148.6億円になります。株価が低単価のため投機資金の期待はできそうです。
期待していた配当は3円なので配当利回り1.43％と低いようです。株価設定はやや割安だと思いますが割れなければ成功なのかもしれません。
上値を追う理由がないため初値が高ければ一定水準まで下るだけでしょう。
アルピコホールディングス(297A)の大手初値予想と評価はこうなる！
大手初値予想の数値を調べてみました。もしかすると買いが入らず公開価格割れも考えられます。最新の初値予想は下記のようになっています！
大手初値予想200円～250円
※注目度B
※注目度B
想定発行価格を210円にしておけばいいのに？と上場承認時に思った方は多いはずです。中途半端な価格ですよね。
業績規模は大きめですが「上場規模を30億円に合わせてきたのか？」と思うところがあります。
オファリングレシオは約20％なので控えめのようです。主幹事のアドバイスが効いていると考えられます。
同社の事業内容や上場承認時のデータは下記記事でまとめています。
「IPO承認」アルピコホールディングス(297A)の上場データと初値予想を考察！
幹事割当数と引受割合を調べました
幹事割当数と引受割合を調べました。主幹事はみずほ証券が単独で務めます。| 幹事名 | 割当株数 | 引受割合 |
| みずほ証券(主幹事) | 9,942,800株 | 80.00％ |
| 野村證券 | 870,000株 | 7.00％ |
| 八十ニ証券 | 621,400株 | 5.00％ |
| 長野證券 | 372,900株 | 3.00％ |
| 大和証券 | 372,900株 | 3.00％ |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 248,500株 | 2.00％ |
みずほ証券にログインして確認してみると500株のセット配分となっていました。
もし利益が期待できるのであれば500株配分は嬉しいです。ただ割れたら5倍の損失なので怖いですよね。
公開価格割れしても大きな金額にはなりませんがIPOで負けるのが個人的に嫌いです。ここは仮条件を待ってBBに参加するのか判断したいと思います。
kimu 今期業績は良いけど来期も続くのか不安です！2024年3月期の売上は食品スーパーなどの流通事業が75.1％となっています。
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アルピコホールディングス(297A)IPOの業績予想と抽選参加スタンスまとめ
最新の業績予想を調べ抽選参加スタンスについて考えてみたいと思います。業績規模が大きめなので少し期待しています。ただ某社の評価は低いみたいです。ここは無理せずスルーがいいのかもしれませんね。
※アルピコホールディングス公式サイト引用
業績を確認すると2025年3月期の連結予想を確認することができました。それによれば売上1,023.00億円となり前期比2.69％増、経常利益25.00億円となり前期比17.76％増となります。
四半期利益は17.00億円となり前期比88.05％増となります。
想定発行価格209円から指標を計算するとEPS26.05からPER8.02倍、BPS156.54からPBR1.34倍になります。配当は3円予想なので配当利回り1.44％です。
競合のPERは10倍程度なので上値はありそうですが、初値で買う理由があまりなさそうなので心配しています。どちらかと言えば公募組の売り圧力が高そうです。
幹事構成を確認すると全て店頭系なのでいけそうな気もするんですけどね。
kimu 2024年12月のIPOは微妙な銘柄が多過ぎて迷います。今年も最後まで頑張りましょう！
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