船場(6540)IPOが新規上場承認されました。
株数が多いので当選確率は高そうですが、内容はどうでしょうか!


船場(6540)IPO新規上場承認


業種:サービス業
市場:東証2部
公開予定:12/19
BB期間:12/01~12/07


【事業内容】
当社グループは当社及び子会社9社(連結子会社7社、非連結子会社2社)により構成されており、(1) 商業施設及びインテリアの企画、設計、監理並びに施工、(2) 市場調査及び分析、(3) 商業施設の管理、運営、販売促進、(4) 陳列用具の設計、製作及び販売、(5) 一般建築業などの業務を行っているほか、これらに関連する事業活動を展開しております。

まとめると⇒ 商業施設の企画、設計、監理、施工



【資金使途】
手取概算額1,245,612千円については、「1 新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取金概算額上限375,873千円と合わせて、設備資金として275,000千円、運転資金として775,300千円、借入金返済として252,000千円を充当する予定であり、その具体的な内容は以下の記載のとおりであります。

設備資金、運転資金、借入金返済
残額は、事業規模拡大のための運転資金に充当する予定でありますが、具体的内容、金額及び支払時期が確定していないため、具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。



100株単位
公募株数 1,050,000株
売出株数 1,050,000株
合計株数 2,100,000株(21,000枚)   ←当選しやすそうです!


想定価格 1290円 ⇒ 12.9万円必要
仮条件  1200円~1290円に決定しました!
公開価格 12/08に決定予定です


【幹事団】
野村證券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 カブドットコム証券
いちよし証券





■ 船場IPOの評判と分析
オーバーアロットメントによる売出し315,000株
想定発行価格1290円を基に吸収金額を算出すると約27.1億円となり、オーバーアロット
メント込みで算出すると約31.2億円となります。
やや吸収金額が大きな案件となっています!
船場IHP⇒ 常にお客様に価値ある空間を提供する


船場(6540)初値予想
↑クリックで拡大します      カブドットコム証券スペシャルタイアップ特典


売上は伸びていますが、利益面はやや不安を感じます。
商業施設の設計や施行などを、国内外にて行っている企業です。
香港や台湾、シンガポールに子会社があり、大型店・複合商業施設だけでなく
物販や飲食店、サービス業態店なども手掛けています。


会社設立は1962年02月となり、東京都港区芝浦に本社があります。
老舗企業の域に達し、さすが東証2部上場銘柄といった感じです 
社長は栗山浩一氏(54歳)、株式保有率は10.88%です。
従業員数は408人を抱え、平均年齢40.1歳、平均勤続年数14.5年、平均年間給与約620万円
となります。連結従業員数は602人、臨時雇用4名です。


船場(6540)IPO株主とロックアップ
↑クリックで拡大します          穴場証券⇒ 立花証券むさし証券


【ロックアップの状況】
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人及び貸株人である栗山浩一並びに売出人である株式会社リヤ興産、栗山嘉子、栗山茂及び廣澤敦子並びに当社株主である伊藤進悟、小山秀雄、千田浩一及び鈴木裕之は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成29年3月18日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。)を行わない旨合意しております。
当社株主である船場従業員持株会は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の平成29年6月16日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等を行わない旨合意しております。



 株ブログ IPO・新規公開株    


ロックアップ期間は90日間(平成29年3月18日)、ロックアップ解除倍率の記載は
ありません。船場従業員持株会には180日間(平成29年6月16日)のロックが付与
されています。
ベンチャーキャピタル出資は無いようです。
東証2部上場は野村證券主幹事が多いですが、今回も地味に初値後に上昇する
パターンなのかもしれませんね。
資金不足の場合は不参加でも良いと思います 


 







① ラッキーバンク評判は?担保付ソーシャルレンディング投資をする【年利6%~10%】
② クラウドバンク評判と運用利率が平均5.2%の真相。 【デメリットは無いのか?】





船場(6540)初値予想とIPO分析 | 選ばれないIPOで初値上昇も無いか記事へ