バロックジャパンリミテッド(3548)IPOが新規上場承認されました。ざっと見た感じですが、ちょっと不安になるようなIPOではないでしょうか?吸収金額も大きいですが、売出株中心のIPOになり業績がいまいちです。株主優待は早々につけてくると思いますが、初値段階では不人気でしょう。


バロックジャパンリミテッド(3548)IPO新規上場承認


業種:小売業
市場:東証1部又は東証2部に上場
公開予定:11/01
BB期間:10/17~10/21


【事業内容】
当社グループは、株式会社バロックジャパンリミテッド(当社)及び連結子会社6社(BAROQUE HK LIMITED、巴罗克(上海)貿易有限公司、BAROQUE CHINA LIMITED、巴罗克(上海)企业发展有限公司、FRAME LIMITED、BAROQUE USA LIMITED)により構成され、主に女性向け衣料及び服飾雑貨の製造小売業、いわゆるSPA(「Speciality store retailer of Private label Apparel」の略語)として、衣料品及び服飾品の企画及び販売を行っております。

まとめると⇒ 主に女性向けの衣料品及び服飾雑貨の企画及び販売を行う製造小売業(SPA)



【資金使途】
手取概算額9,353百万円については、当社の新規出店のための設備投資資金として1,620百万円(平成30年1月期に出店予定の40店舗に808百万円、平成31年1月期に出店予定の41店舗に812百万円)を、業務効率の向上を目的とした社内基幹システムの更新資金として平成31年1月期中に1,000百万円を、借入金の返済資金として平成30年1月期中に4,172百万円を、残額については、平成31年1月期以降に返済期限の到来する借入金の返済資金に充当する予定であります。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。



100株単位
公募株数 4,200,000株
売出株数 7,789,800株
合計株数 11,989,800株(119,898枚)  ←多いから当選は容易でしょう


想定価格 2240円 ⇒ 22.4万円必要
仮条件  2000円~2240円に決定しました!
公開価格 10/24


【幹事団】
大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券     2016年もS級IPOに当選してます
SMBCフレンド証券
マネックス証券   ←完全平等抽選なので誰にでもチャンスあり
SBI証券      ←早めに口座を開設してポイントを貯めるべし
いちよし証券





■ バロックジャパンリミテッドIPO評判と分析
オーバーアロットメントによる売出1,786,900株
想定発行2240円を基に吸収金額を算出すると約268.6億円となり、オーバーアロットメント
を含めて算出すると約308.6億円です。
バロックジャパンリミテッドHP⇒ 真に必要とされる企業を目指す


バロックジャパンリミテッド(3548)IPO初値予想
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売上は横ばいになり、利益は不安定のように思います。
ただ14期~16期の赤字分を吹き飛ばすかのような数字が第17期に出ています。


バロックジャパンリミテッドは全国40都道府県のファッションビル、駅ビル、ショッピング
センター、百貨店等において、ブランド別のインショップ型のカジュアル専門店として主
に展開している企業です。
また、「SHEL’TTER(シェルター)」の名称で自社ブランド商品を中心にインポート商品等
をミックスしたセレクト・ショップ型店舗も出店しています。


さらにインターネット販売では、自社通販サイトやファッションマガジンの発行、ZOZOTOWN等
の外部モールへ出店し連結売上の9.6%を占めるようです。
海外事業にも取り組んでおり、中国や北米に出店しています。


会社設立は2003年8月になり、東京都目黒区青葉台に本社を構えます。
社長は村井博之氏、株式保有率は12.55%になります。
従業員数は1511人で平均年齢は27.5歳、平均勤続年数は4.2ヵ月、平均年間給与
は約336万円となります(連結従業員数1679人 臨時雇用142人)


バロックジャパンリミテッド(3548)IPOロックアップ
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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ当社株主のMUTUAL CROWN LIMITED、オリックス株式会社、CDH RUNWAY INVESTMENT (HK) LIMITED及び村井博之、並びに当社の株主である奈良世輝、深澤哲人、深澤瑞岐、小池惠一郎、池内秀樹、熊倉努、中根麗子、福岡俊之は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(平成29年4月29日)までの期間(以下、「ロックアップ期間」という。)、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を共同主幹事会社が取得すること等を除く。)を行わない旨を合意しております。
 さらに、当社の新株予約権を保有する村井博之、奈良世輝、深澤哲人、深澤瑞岐、小池惠一郎、池内秀樹、熊倉努、中根麗子、福岡俊之は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した株式の売却等を行わない旨を合意しております。



ロックアップは180日間(平成29年4月29日)までとなり、ロックアップ解除倍率の記載は
ありません。
新株予約権を保有している上記の方に対してもロックが掛けられています(ストックオプション)
IPOでアパレル関係は人気とは言えませんが、ECサイト等を取扱っているので、まあまあです。
ただ規模が大きい事と業績の先行きが見えないあたりが、私には解りません。
よって、大手予想サイトを参考にさせて頂く事になりそうです 


IPOがこれから年末にかけて増えるので、参加スタンスが大きく分かれる銘柄も
出てくるでしょう!
損をしたくない方はよく銘柄を選んでIPOの申込をしないけませんよ!

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