プラッツ(7813)IPOが新規上場承認されました。東証マザーズと福岡証券取引所「Q-Board」への同時上場となっています。介護関連銘柄に需要は見込めると思います。株数も少ないことらある程度人気になり初値後も順調に株価が推移する見込みがあります。主幹事は大和証券となっています!


プラッツ(7813)初値予想IPO


業種:その他製品
市場:東証マザーズ
公開予定:03/26
BB期間:03/11~03/17


【事業内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(株式会社プラッツ)及び連結子会社1社(PLATZ VIETNAM CO.,LTD.)により構成されており、介護用電動ベッドの製造・販売を主たる業務としております。当社は、介護用電動ベッド及びマットレス等のベッド周辺機器等の企画・開発・設計及び販売を行っており、連結子会社であるPLATZ VIETNAM CO.,LTD.は、介護用電動ベッドのアッセンブリ及び品質検査を行っております。

まとめると⇒ 介護用ベッドの製造・販売



【資金使途】
手取概算額383,800千円及び「1 新規発行株式」の(注)5に記載の第三者割当増資の手取概算額上限77,408千円については、子会社への投融資資金として411,208千円(平成28年6月期:300,000千円、平成29年6月期:111,208千円)、新製品の開発及び製造のための金型投資資金として50,000千円(平成28年6月期:50,000千円)を充当する予定であり、当社子会社は、当社からの投融資資金を、生産効率向上のための塗装・溶接設備等の新設及び生産能力向上のためのアッセンブリラインの増設に充当する予定であります。
 なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。



100株単位
公募株数 120,000株
売出株数 41,400株
合計株数 161,400株(1614枚)


想定価格 3240円 ⇒ 32.4万円必要!
仮条件  3000円~3260円に決定しました


【幹事団】
大和証券(主幹事)
SMBC日興証券
みずほ証券
SBI証券
ふくおか証券
西日本シティTT証券





■プラッツIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し24,200株
想定発行価格3240円を基に吸収金額を算出すると約5.2億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約6億円となります。
小粒IPOが続きますが、株数が少ないので微妙な銘柄の方が当たりやすいかな・・・?
プラッツHP⇒ 挑戦します!お客様の笑顔のために。


プラッツIPO業績評判
↑クリックで拡大します  2015年IPO取扱い数も凄い⇒ SMBC日興証券


売上横ばいで利益がなぜか急伸しています。
メインは在宅ベッドである福祉用具となっています。ホームページを見たまんまです。
海外にも市場があり拡大傾向となっています。


会社設立は1992年7月となっています。
福岡県大野城市仲畑に本社を構えた地方企業になります。
社長は福山明利氏となり56歳となります。株式保有率はわずか17.22%と低いです。
奥様?が9.6%保有となっています。
従業員数は78人となり平均年齢は36.7歳、平均勤続年数は6年、平均年間給与は約532万円
となっています。連結子会社が1社あり連結での従業員数は236人となっています。
(連結はベトナムドンナイ省にあります)


プラッツ(7813)IPO ロックアップ株主
↑クリックで拡大します


【ロックアップについて】
本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である福山明利、福山恵美子、及び宮﨑孝憲、並びに当社の株主である株式会社EKS、VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL CO.,LTD.、株式会社福岡銀行、株式会社ジャフコ、開原康博、プラッツ従業員持株会、石橋弘人、城雅宏、株式会社筑邦銀行、株式会社ケアマックスコーポレーション、山本愛子、山本雅信、石崎一成、鳴瀧雅之、山本圭子、株式会社キョーワ、片山健一郎、河内谷忠弘、山本康輔、北九州ベンチャーキャピタル株式会社、丹羽章人、松永圭五、山本雅俊、上野富美子、橋口文人、株式会社グリーンプラス、ニットサプライ株式会社、神坂直子、近藤勲、吹上豪志、松尾貢、山本敦子、前野敏子、宮﨑哲哉、久能保則、廣瀬隆明、石崎康成、下薗秀一郎、丹羽祐里子、長谷川真一、西村保人、野中聡美、浜辺宏、福山秀子、古賀愼弥、山口勝也、ファイナンス・リサーチアンドサポート株式会社、廣瀬伸之、廣瀬真理、佐藤豊、原田英明、西村正幸、甲能市郎、岩崎哲士、石田法子、立木悦子、鳥生啓治、吉野淳子、稲垣茂久、株式会社SRI、丹田啓一、石田明子、川上未来、法村豊子、法村牧、芦田康史、上坂雅子、伊藤俊恵、及び森重明子は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後90日目(平成27年6月23日)までの期間(以下、「ロックアップ期間」という。)、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及び売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う株式会社東京証券取引所又は証券会員制法人福岡証券取引所取引での売却等を除く。)を行わない旨を合意しております。



ロックアップは90日間となり、ロックアップ解除倍率は1.5倍となります。
ロックアップ割合は高いでしょう。これだけ名前が書いてありますので(汗)
ストックオプション数は無いようです。
昨年度のエラン(6099)IPOのように意外に儲かりそうな気がします。
3月IPOが終わるころに50万円~100万円程儲かっている事を妄想しています♪
はっきり言って連絡を取っている読者の方よりも低いですね。