メドレックス(4586)IPO考察記事になります。


業種:医薬品
市場:マザーズ
公開予定:02/13
BB期間:1/25-1/31


【事業内容】
当社グループは、当社及び連結子会社IL Pharma Inc.、持分法適用会社の株式会社ケイ・エムトランスダームの3社で構成され、現在開発中のETOREATなど当社独自の経皮吸収*型製剤技術を基に新たな医薬品を生み出す創薬企業グループです。イオン液体を利用した独自の経皮吸収型製剤技術ILTS®(Ionic Liquid Transdermal System)を中心とした医薬品製剤技術により、薬効の極大化、副作用の低減、飲み忘れ防止や経口投与が困難な患者への投与を可能にして、新たな付加価値を有する医薬品を生み出すことを目指しております。

【資金使途】
ETOREATの第Ⅲ相臨床試験及び承認申請費用としての研究開発費
その他自社開発パイプラインの研究開発費並びに製剤開発費用等
また返済期限が平成25年12月期末である借入金の返済として充当する予定


100株単位
公募株数 2,202,200
売出株数   128,200
合計枚数 2,330,400(23304枚)


想定価格 800円 ⇒ 8万円必要!
仮条件  1/23


野村證券(主幹事)
SMBC日興証券
香川証券
いちよし証券
エース証券
SBI証券
高木証券
中銀証券
マネックス証券
丸三証券
みずほ証券


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メドレックスは2013年一発目のIPO銘柄です。
基本的に年初めのIPOは公募割れをしないアノマリーがあります。
またここ最近のバイオ人気により何かしらの影響があると思いますので
メドレックスも人気があると思います。
み○○証券で聞いたところ今のところは問い合わせが少しある程度だと
いっていましたが、BBが始まればそこそこ人気になるのでは?
こんなところでしょう・・・


メドレックスIPO初値予想
↑クリックで拡大


吸収金額は想定発行価格の800円で計算し、オーバーアロットを含めると
約21億円程度です。

EPSは-150.75なので赤字まっしぐら~
仮条件が800円~1000円となっておりますので、計算しなおして
1000円で吸収金額を算出するとOAを含めて約26.8億円です


【幹事配分株数】
野村證券(主幹事)1,806,100株
SMBC日興証券   116,500株
香川証券         69,900株
いちよし証券       46,600株
エース証券        23,300株
SBI証券          23,300株
高木証券         23,300株
中銀証券         23,300株
マネックス証券     23,300株
丸三証券         23,300株 
みずほ証券        23,300株


【業績等の概要】
営業損失は434百万円(前連結会計年度は623百万円の損失)
経常損失は479百万円(前連結会計年度は616百万円の損失)
当期純損失は433百万円(前連結会計年度は536百万円の損失)


株式状況的には上位株主には殆んどロックアップがかかっており
期間は90日間です。ただし1.5倍でロックアップ解除となっており注視しましょう。
ストックオプションの未行使もありますが初値には影響が無いように思われます。


【類似企業】
ジーンテクノサイエンス(4584)
UMNファーマ(4585)
ナノキャリア(4571)
※是非チャート見てください


業績予想も赤字が拡大しているのでIPO的には厳しい状況ですが
最近のバイオ人気のため吸収金額26.8億円でも吸収出来ると思っています。
マザーズでバイオ銘柄で赤字だと微妙なんですけど、2013年第1号のIPO
だから公募割れは無いと予測♪
仮条件は200円のアップですが、10万円がたとえ公募割れしても知れている
のでIPOに参加した方が楽しいと思います。
積極的にはお勧めしませんが、年初めIPOの公募割れ無しアノマリーで楽しみ
ましょう~
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香川証券などに口座がある方はまとめて貰えそうですが、香川県に住んでいる人
だけでしょう(笑)


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