駅探（3646）新規承認【2011年第一号IPO】

駅探（3646）が新規承認マザーズに新規上場承認です。大和証券が主幹事をつとめ公開株式数は20.5万株と少ないIPO案件です。オーバーアロットメントも3万株強となり、市場からの吸収は約6.5億円となります。初値はかなりよいと思うため全力参加でよいでしょう！


業種：情報・通信業
市場：マザーズ
公開予定日：03/03
ＢＢ期間：02/15-02/21

【事業内容】
モバイルサイト「駅探★乗換案内」およびASPサービスにおける乗り換え案内情報の提供など

100株単位
公募枚数　120,000
売出枚数　 85,000
合計枚数　205,000（2050枚）

想定価格　2,780円　⇒　２７．８万
仮条件日　2480円～2780円

みずほ証券（主幹事）　　165,900
大和証券　　　　　　　　　　　22,600
マネックス証券　　　　　　　　4,100
SBI証券　　　　　　　　　　　4,100
藍澤證券　　　　　　　　　　　4,100
岡三証券　　　　　　　　　　　4,100
高木証券　　　　　　　　　　　4,100


■駅探のポイント
オーバーアロットメントによる売出し30,700株
マザーズで吸収金額５．７億円規模（ＯＡ含めて６．５億円程度）
株主名簿の「ポラリス第一号投資事業有限責任組合」とはＶＣでしょか。
業績も右肩あがりで当期利益ももちろん伸びている（経常利益がグットＵＰ）
配当も2010/03から出ています。
業績の不安は無い様に思えますが、有利子負債などはどうでしょう？

初値的には第１号なのでプラス１０万～２０万円程度は硬いと思われます。

今年一発目のＩＰＯ駅探は全力で良さそうなので１枚獲得できるように
なんとかしたいと思います。
枚数的にも厳しいですが主幹事でＧＥＴしたいところですね。
また、大和よりもマネックス証券のほうが当選する気がします。
岡三の店頭に行ってみようかな・・・・