シェアリングテクノロジー（3989）初値予想とIPO分析記事になります。仮条件範囲はやや引き上げられていますが、ソウルドアウトの上場を見る限り初値買い需要は高そうです。IPOが当選したら期待してもよいでしょう。香川証券の店頭口座を持っていれば優位でしょうか。
業種：情報・通信業
市場：東証マザーズ
公開予定：08/03
ＢＢ期間：07/19～07/25
100株単位
公募株数 600,000株
売出株数 600,000株
合計株数 1,200,000株（12000枚） ←株数が多く当選期待大！
※オーバーアロットメントによる売出し180,000株
想定価格 1,560円 ⇒ 15.6万円必要
仮条件 1,560円～1,600円に決定しました！
公開価格 07/26に決定予定です
【幹事団】
大和証券
SBI証券 ←SBI証券でIPOをはじめる3つのポイントはこれだ！
香川証券
いちよし証券
みずほ証券
ＳＭＢＣ日興証券 ←口座があるとIPOの他にもPOの抽選に参加可能
マネックス証券 ←IPO配分が完全平等抽選だった
仮条件上限は1,600円に決定しました。
市場からの吸収額を算出すると約19.2億円となり、オーバーアロットメントを含めると
約22.1億円です。
ソウルドアウト（6553）が約32.1億円だった事を考えると初値は良好だと思われます！
↑クリックで拡大します 穴場証券⇒ 立花証券 ・ むさし証券
↑クリックで拡大します 口座毎に完全抽選のマネックス証券
WEBマーケティングサービスやWEBコンサルティングサービスを手掛けている企業になります。
主に、暮らしの中での“お困りごと”を抱えるユーザーと、生活に密着したサービスを提供する
専門業者とをマッチングさせるサービスを提供しています。
ユーザーからの問合せには、自社で運営している24時間365日年中無休のコールセンターにて、
専任のスタッフが受付対応を行っており、問合せ等を受けた当社コールセンタースタッフが希望
サービス、対応地域、希望訪問時間等のユーザーのニーズをヒアリングする仕組みとなってい
ます。
生活に関する困りごとの解決を手助けするためのライフサービス領域に関するバーティカル
メディアサイトを193サイト運営し、サービス提供領域は119のジャンルに及ぶそうです。
シェアリングテクノロジー初値予想3,600円
【幹事配分】
大和証券 1,080,000株
SBI証券 36,000株 ←SBI証券でIPOをはじめる3つのポイントはこれだ！
香川証券 36,000株
いちよし証券18,000株
みずほ証券12,000株
ＳＭＢＣ日興証券12,000株 ←口座があるとIPOの他にもPOの抽選に参加可能
マネックス証券6,000株 ←IPO配分が完全平等抽選だった
【業績等の概要】 平成27年10月01日～平成28年9月30日
売上高1,141,757千円（前期比41.6%増）
営業利益57,002千円（同478.9%増）
経常利益55,805千円（同719.1%増）
当期純利益21,392千円（同19.5%減）
第11期第2四半期累計期間（平成28年10月01日～平成29年3月31日）
売上高650,912千円
営業利益201,775千円
経常利益193,457千円
四半期純利益124,850千円
【類似企業】
ジャパンベストレスキューシステム（2453）PER15.30倍 PBR1.95倍
プレステージ・インターナショナル（4290）PER25.55倍 PBR3.63倍
アクトコール（6064）PER29.97倍 PBR9.43倍
アクアライン（6173）PER14.46倍 PBR3.74倍
ロックアップ期間は90日間となり、ロックアップ解除倍率は1.5倍です。
ベンチャーキャピタル保有株は多くあり、一部のVCはロックアップが掛かっていません。
ストックオプション総数は432,300株存在し、行使期限を迎えている株数は351,000株です。
発行価格は全て610円となります。
株主優待や株主配当金の設定はありません。
⇒ シェアリングテクノロジー（3989）IPO新規上場承認記事へ
EPS50.10を基にPERを算出すると約31.94倍、BPS247.52を基にPBRを算出すると約6.46倍
となります。
上場時発行済み株式総数5,778,400株を基に時価総額を算出すると約92.5億円です。
2017年09月期の業績予想は売上18.9％増、経常利益565％増の見込みです！
（営業利益5,700万円⇒37,400万円 経常利益5,500万円⇒36,600万円）
上場段階では期待してよいと思われます。
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