シェアリングテクノロジー（3989）初値予想とIPO分析 | 株数が多く狙い目IPO登場

シェアリングテクノロジー（3989）初値予想とIPO分析記事になります。仮条件範囲はやや引き上げられていますが、ソウルドアウトの上場を見る限り初値買い需要は高そうです。IPOが当選したら期待してもよいでしょう。香川証券の店頭口座を持っていれば優位でしょうか。





業種：情報・通信業
市場：東証マザーズ
公開予定：08/03
ＢＢ期間：07/19～07/25


100株単位
公募株数　600,000株
売出株数　600,000株
合計株数　1,200,000株（12000枚）　　　←株数が多く当選期待大！
※オーバーアロットメントによる売出し180,000株


想定価格　1,560円　⇒　15.6万円必要
仮条件　　1,560円～1,600円に決定しました！
公開価格　07/26に決定予定です


【幹事団】
大和証券
SBI証券　　　　　←SBI証券でIPOをはじめる3つのポイントはこれだ！
香川証券
いちよし証券
みずほ証券
ＳＭＢＣ日興証券　　　←口座があるとIPOの他にもPOの抽選に参加可能
マネックス証券　　　　←IPO配分が完全平等抽選だった

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仮条件上限は1,600円に決定しました。
市場からの吸収額を算出すると約19.2億円となり、オーバーアロットメントを含めると
約22.1億円です。
ソウルドアウト（6553）が約32.1億円だった事を考えると初値は良好だと思われます！



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WEBマーケティングサービスやWEBコンサルティングサービスを手掛けている企業になります。
主に、暮らしの中での“お困りごと”を抱えるユーザーと、生活に密着したサービスを提供する
専門業者とをマッチングさせるサービスを提供しています。


ユーザーからの問合せには、自社で運営している24時間365日年中無休のコールセンターにて、
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サービス、対応地域、希望訪問時間等のユーザーのニーズをヒアリングする仕組みとなってい
ます。


生活に関する困りごとの解決を手助けするためのライフサービス領域に関するバーティカル
メディアサイトを193サイト運営し、サービス提供領域は119のジャンルに及ぶそうです。

シェアリングテクノロジー初値予想3,600円



【幹事配分】
大和証券　1,080,000株
SBI証券　36,000株　　　　　←SBI証券でIPOをはじめる3つのポイントはこれだ！
香川証券　36,000株
いちよし証券18,000株
みずほ証券12,000株
ＳＭＢＣ日興証券12,000株　　　←口座があるとIPOの他にもPOの抽選に参加可能
マネックス証券6,000株　　　　←IPO配分が完全平等抽選だった

【業績等の概要】　平成27年10月01日～平成28年9月30日
売上高1,141,757千円（前期比41.6%増）
営業利益57,002千円（同478.9%増）
経常利益55,805千円（同719.1%増）
当期純利益21,392千円（同19.5%減）

第11期第2四半期累計期間（平成28年10月01日～平成29年3月31日）
売上高650,912千円
営業利益201,775千円
経常利益193,457千円
四半期純利益124,850千円

【類似企業】
ジャパンベストレスキューシステム（2453）PER15.30倍　PBR1.95倍
プレステージ・インターナショナル（4290）PER25.55倍　PBR3.63倍
アクトコール（6064）PER29.97倍　PBR9.43倍
アクアライン（6173）PER14.46倍　PBR3.74倍

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ロックアップ期間は90日間となり、ロックアップ解除倍率は1.5倍です。
ベンチャーキャピタル保有株は多くあり、一部のVCはロックアップが掛かっていません。
ストックオプション総数は432,300株存在し、行使期限を迎えている株数は351,000株です。
発行価格は全て610円となります。
株主優待や株主配当金の設定はありません。
⇒　シェアリングテクノロジー（3989）IPO新規上場承認記事へ


EPS50.10を基にPERを算出すると約31.94倍、BPS247.52を基にPBRを算出すると約6.46倍
となります。
上場時発行済み株式総数5,778,400株を基に時価総額を算出すると約92.5億円です。
2017年09月期の業績予想は売上18.9％増、経常利益565％増の見込みです！
（営業利益5,700万円⇒37,400万円　　経常利益5,500万円⇒36,600万円）
上場段階では期待してよいと思われます。

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