プリモグローバルホールディングス(367A)がスタンダード市場に新規上場承認されたのでご紹介したいと思います。VC売出し案件なので気を付けたほうがよさそうです。
主幹事はみずほ証券とSMBC日興証券が共同で務めます。売出し株数6,466,800株、オーバーアロットメント970,000株です。上場規模は想定発行価格2,235円から計算すると約166.2億円になります。
※プリモグローバルホールディングス公式サイト引用
また、大型のファンドイグジット案件が出てきました。小粒IPOは何処に行ってしまったんでしょうね。
日本では少子化問題がありますが同社の業績は伸びています。海外展開が好調なのかもしれません。アジア圏に積極的に進出しているようです。
アジアは若年人口が多く、経済発展が著しい海外市場として、日本の商品・サービスに対する関心や信頼が高いそうです。競合もあると思いますが業績には期待できそうです。
同社の主要商材は婚約指輪及び結婚指輪となっています。
プリモグローバルホールディングス(367A)IPOの上場基本データと引受幹事について調べました
| 項目 | 上場基本データ |
| 上場日 | 6月24日 |
| 市場 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売業 |
| 事業内容 | ブライダルジュエリーの企画・販売 |
| ブックビルディング | 6月09日～6月13日 |
| 想定価格 | 2,235円 ※2,150円～2,320円の平均価格 |
| 仮条件 | 6月09日 |
| 売出価格 | 6月16日 |
| 初値結果 | 未 |
| 企業情報 | https://www.primoghd.co.jp/ |
| 監査人 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 項目 | 株数データ |
| 公募株数 | 0株 |
| 売出株数 | 6,466,800株 |
| 公開株数(合計) | 6,466,800株 |
| オーバーアロットメント | 970,000株 |
| 上場時発行済み株数 | 8,747,143株 |
| 想定ベースの時価総額 | 約195.5億円 |
| 幹事団 | みずほ証券(共同主幹事) SMBC日興証券(共同主幹事) SBI証券 楽天証券 マネックス証券 松井証券 岡三証券 東海東京証券 岩井コスモ証券 水戸証券 極東証券 あかつき証券 丸三証券 |
| 委託見込 | SBIネオトレード証券 岡三オンライン DMM.com証券 |
プリモグローバルホールディングス(367A)の事業内容と上場に伴う評判を考察してみました
想定発行価格2,235円を基に吸収金額を算出すると約144.5億円となり、オーバーアロットメントを含めると約166.2億円規模の上場となります。同社グループはプリモグローバルHDと連結子会社6社、持分法適用会社1社の計8社で構成されています。
2025年4月末現在、日本国内において87店舗(I-PRIMO 72店舗、LAZARE DIAMOND 15店舗)、海外においては台湾16店舗、香港5店舗、中国本土24店舗、シンガポール2店舗の合計134店舗を運営しています。
※有価証券届出書引用
自社ブランドの「I-PRIMO(アイプリモ)」と「LAZARE DIAMOND(ラザールダイヤモンド)」、
提携ブランドの「K.UNO(ケイ・ウノ)」と「STAR JEWELRY(スタージュエリー)」の4つの取り扱いブランドがありますが、ブランドイメージや商品コンセプト、販売方法、提供価格や各種サービスをそれぞれ差別化されています。
※有価証券届出書引用
同社グループの主要な商材であるブライダルジュエリーは、顧客に生涯にわたって身に付けていただくものであり、一生に一度の大切な買い物のため情緒的価値を求める傾向にあると考えているそうです。
顧客の特徴を踏まえ、同社グループはブライダルジュエリー専門店、パーソナルサポート、セレクトオーダースタイルの3点をValue Propositionとして事業を展開しています。
同社グループを代表するオリジナルブランドである「I-PRIMO」は国内72店舗、47都道府県で事業展開しているそうです。
海外事業においては2007年の台湾進出を皮切りに順調に業績を拡大しています。
※有価証券届出書引用
プリモグローバルホールディングス(367A)の株主状況とロックアップについて調べました
会社設立は2020年12月14日、東京都中央区銀座五丁目12番5号に本社を構えます。社長は澤野直樹氏(1971年10月09日生まれ53歳)、株式保有率は2.73％(262,413株)です。※2025年5月21日調べ従業員数3人で臨時雇用者0人、平均年齢47.0歳、平均勤続年数21年6ヶ月、平均年間給与7,215,000円です。連結従業員数は1,032人です。
セグメントは国内事業と海外事業の2つに区分されます。
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 所有株式数割合(％) | ロック |
| プリモ・インテグラル2投資事業有限責任組合 | 7,235,348株 | 75.27％ | ○ |
| Innovation Alpha Primo L.P. | 1,147,565株 | 11.94％ | ○ |
| 澤野直樹 | 262,413株 | 2.73％ | ○ |
| プリモ・インテグラル1投資事業有限責任組合 | 259,265株 | 2.70％ | ○ |
| 藤江秀一 | 104,965株 | 1.09％ | ○ |
上位株主には180日間(2025年12月20日まで)のロックアップが付与されています。ロックアップ解除倍率の記載は目論見にありません。
親引けは以下のようになっています。全体で7.55億円となっています。
【親引け詳細】
- 株式会社桑山が2.2億円を上限として要請予定
- 株式会社ロージィブルーが2.0億円を上限として要請予定
- 株式会社メディックスが1.0億円を上限として要請予定
- 株式会社バンビが5,000万円を上限として要請予定
- 東京真珠株式会社が5,000万円を上限として要請予定
- セント・ピュール株式会社が3,500万円を上限として要請予定
- 株式会社ムラオが1,500万円を上限として要請予定
- プリモグループ従業員持株会が8,500万円を上限として要請予定
プリモグローバルホールディングス(367A)IPOの初値予想と幹事引受け株数をチェックしました
大手初値予想は仮条件発表後に掲載を予定しています。しばらくお待ちください。最新業績予想の他、仮条件発表後のPERやPBRなども後日追記します。
【独自初値予想】
- 第一弾2,000円～2,400円
| 幹事名 | 割当株数 | 引受割合 |
| みずほ証券(共同主幹事) | -株 | -％ |
| SMBC日興証券(共同主幹事) | -株 | -％ |
| SBI証券 | -株 | -％ |
| 楽天証券 | -株 | -％ |
| マネックス証券 | -株 | -％ |
| 松井証券 | -株 | -％ |
| 岡三証券 | -株 | -％ |
| 東海東京証券 | -株 | -％ |
| 岩井コスモ証券 | -株 | -％ |
| 水戸証券 | -株 | -％ |
| 極東証券 | -株 | -％ |
| あかつき証券 | -株 | -％ |
| 丸三証券 | -株 | -％ |
ファンド売出し案件なので人気がなさそうです。株主優待が既に設定されていることは好感できます。ただし年1回の300株以上なのでハードルが高そうです。
主幹事はみずほ証券とSMBC日興証券が引受けます。引受幹事も多く初値不安があります。
業績予想が出ていたため確認すると2025年8月期はしっかりとした業績を計上するようです。当期純利益16.70億円はなかなかですね。
kimu ただVC案件の大型株なので不安が先行しています。スタンダード市場のブライダルジュエリーは盛り上がりに欠けるでしょう。
あのFUNDI(ファンディ)で新ファンドが登場予定となっています。今回も利回り10％以上が期待できるため投資準備を行っておきましょう。
透明性のある運用を行っている企業です。メイン口座でもサブ口座でも利用できると思います。詳しくは下記記事にまとめています。YouTubeライブ配信などもあり面白い投資ができると思います。
私も利用しているクラファン企業です。
FUNDI(ファンディ)が不動産投資型クラウドファンディングを開始したため評判と口コミをまとめました。この企業は高利回り過ぎてヤバイと思いました。 クラファン業界に新芽誕生と言えるかもしれません。実は事前にセミナーを受講 …
今回のプリモグローバルHDの幹事に岡三証券が入っています。そのため岡三オンラインでもIPO抽選に参加できるはずです。入金不要でIPO抽選に参加できます。
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簡単なのでIPOに興味があれば口座開設しておきましょう！
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類似企業のPERやPBRを調べました
類似企業とPERやPBRは仮条件発表後に記載したいと思います。| 類似企業 | PER | PBR |
| – | PER-倍 | PBR-倍 |
| – | PER-倍 | PBR-倍 |
| – | PER-倍 | PBR-倍 |
ストックオプションの株数や発行価格を調べました
| ストックオプション行使期間 | 株式の数 | 発行価格 |
| 2026年6月06日～2039年6月04日 | 557,102株 | 1,000円 |
| 2026年6月06日～2034年6月04日 | 317,570株 | 1,007円 |
上記はA種新株予約権とB種新株予約権の状況になります。
プリモグローバルホールディングスIPOの評価と申し込みスタンス！まとめ
プリモグローバルホールディングスのIPOは大手予想をしっかり確認しながら参加スタンスを決めたいと思います。IPOには当選しやすいと思います。
※プリモグローバルホールディングス公式サイト引用
ウェブ広告、ブライダル専門雑誌、テレビCMなどの広告宣伝活動や、イベントやキャンペーン等のPR活動、さらに全国各地の婚礼施設や専門店等との顧客紹介制度等、さまざまな手段で顧客にアプローチしてきたそうです。
業績に期待できるのはわかりましたが、結局はVCのイグジットでIPOが利用されます。
配当などのインカムゲインが期待できないと厳しそうですよね。最新の予想配当が1株あたり95円なので配当利回り4.25％になります。
公開価格次第だと思いますが4％超えは少し魅力があります。ただVC案件なので売り圧力は高いと思います。
kimu 微妙なIPOだけどちょっと気にりますね。インカムゲイン期待で買われるか？
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