「IPO承認」JX金属(5016)の上場データと初値予想を考察！

JX金属(5016)がプライム市場に新規上場承認されたのでご紹介したいと思います。ついに大型IPOが出ました。人気があるのかこれから精査が必要だと思っています。


主幹事は大和証券をはじめ共同主幹事形式となっています。売出株数465,160,100株、オーバーアロットメント69,774,000株です。上場規模は想定発行価格862円から計算すると約4,611.1億円になります。



※JX金属公式サイト引用


人気が見込めるのであれば簡単にIPOに当選できると思うので面白そうです。ただ人気がない場合はIPO市場がダボつくため微妙です。


他の銘柄の初値にも影響がありそうですからね。案外キオクシアのようにセカンダリーが賑わう可能性もあるかもしれません。


こうなると「トレーダーズ・ウェブ」や「フィスコ」などの有料情報が必要だと思います。IPOブログやSNSもリサーチしていたほうが良いかもしれません。


過去のソフトバンクみたいに不人気になるのは勘弁してもらいたいです。民間のIPOなのでどうでしょうか！

JX金属(5016)IPOの上場基本データと引受幹事について調べました

項目	上場基本データ
上場日	3月19日
市場	プライム市場
業種	非鉄金属
事業内容	半導体材料、情報通信材料の製造及び販売、資源開発、金属の製錬、リサイクル
ブックビルディング	3月03日～3月07日
想定価格	862円
仮条件	3月02日
売出価格	3月10日
初値結果	未
企業情報	https://www.jx-nmm.com/
監査人	EY新日本有限責任監査法人

項目	株数データ
公募株数	0株
売出株数	465,160,100株 国内売出株式数304,679,900株 海外売出株式数160,480,200株
公開株数(合計)	465,160,100株
オーバーアロットメント	69,774,000株
上場時発行済み株数	928,463,102株
想定ベースの時価総額	約8,003.4億円
幹事団	大和証券(共同主幹事) みずほ証券(共同主幹事) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共同主幹事) モルガン・スタンレーMUFG証券(共同主幹事) JPモルガン証券(共同主幹事) 野村證券(共同主幹事) SMBC日興証券(共同主幹事) 水戸証券 めぶき証券 SBI証券 楽天証券 マネックス証券
委託見込	大和コネクト証券 auカブコム証券 SBIネオトレード証券 DMM.com証券

JX金属(5016)の事業内容と上場に伴う評判を考察してみました

想定発行価格862円を基に吸収金額を算出すると約4,009.7億円となり、オーバーアロットメントを含めると約4,611.1億円規模の上場となります。


同社グループは、半導体・情報通信分野に欠かせない銅やレアメタルを原料とする先端素材の開発・製造・販売を主な内容としてグローバルな事業活動を行っています。


また、半導体用スパッタリングターゲットや圧延銅箔を主力製品としています。


これらに加えて、銅やレアメタルの資源開発や製錬・リサイクル事業を手掛けており、上流から下流までをつなぐ強固なサプライチェーンを有することにより、安定的に先端素材をマーケットに供給し持続可能な経済・社会の発展に貢献しているそうです。



※有価証券届出書引用


JX金属グループは半導体材料セグメント、情報通信材料セグメント、基礎材料セグメントの3つの報告セグメントで構成されています。


成長戦略のコアである半導体材料セグメントと情報通信材料セグメントをフォーカス事業と位置づけ、先端素材分野での技術の差別化や市場創造を通じて市場成長以上の利益成長を目指しています。


一方、基礎材料セグメントをベース事業と位置づけ、銅・レアメタルの安定供給を通じてフォーカス事業を支える役割を担っています。



※有価証券届出書引用


グループ企業は2024年12月31日時点で、JX金属及び連結子会社79社、持分法適用関連会社17社で構成されています。


海外は東アジア、オセアニア、ヨーロッパ、中東、アフリカ、北米、南米にあります。



※有価証券届出書引用


半導体・情報通信分野に欠かせない先端素材をマーケットに供給するグローバルトップメーカーになります。


半導体用スパッタリングターゲットで世界シェア64％にもなるそうです。圧延銅箔では世界シェア78％だそうです！

JX金属(5016)の株主状況とロックアップについて調べました

会社設立は2002年9月27日、東京都港区虎ノ門二丁目10番4号に本社を構えます。社長は林陽一氏(1965年2月05日生まれ60歳)、株式保有率は0％です。※2025年2月14日調べ


従業員数3,260人で臨時雇用者31人、平均年齢40.7歳、平均勤続年数12.1年、平均年間給与7,555,228円です。連結従業員数は10,426人で臨時雇用者は268人です。


セグメントは半導体材料、情報通信材料、基礎材料、その他にわかれます。

氏名又は名称	所有株式数(株)	所有株式数割合(％)	ロック
ENEOSホールディングス株式会社	928,463,102株	100.0％	○

※全株主の状況


ENEOSホールディングスには180日間(2025年9月14日まで)のロックアップが付与されています。ロックアップ解除倍率の記載は目論見にありません。


親引けは以下のように発表されています。合計20.8億円です。

JX金属(5016)IPOの初値予想と幹事引受け株数をチェックしました

大手初値予想は仮条件発表後に掲載を予定しています。しばらくお待ちください。


最新業績予想の他、仮条件発表後のPERやPBRなども後日追記します。




大手予想の第1弾が出ました。情報供給します！




業績を確認すると2025年3月期の連結予想を確認することができました。売上7,000億円となり前期比53.7％減、税引き前利益914億円となり前期比16.1％増となります。


四半期利益は543億円となり前期比47.1％減を予想しています。


想定発行価格862円によるPERはEPS58.48から14.74倍です。またBPS659.75からPBR1.31倍になります。


配当金は103.55円となっていますが、既に91.55円は実施されているため3月末権利で貰えるのは12円しかありません。想定ベースの年間配当は12.01％となりますが気を付けてください。

幹事名	割当株数	引受割合
大和証券(共同主幹事)	155,386,800株	51.00％
みずほ証券(共同主幹事)	48,748,800株	16.00％
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共同主幹事)	7,617,000株	2.50％
モルガン・スタンレーMUFG証券(共同主幹事)	7,617,000株	2.50％
JPモルガン証券(共同主幹事)	6,093,600株	2.00％
野村證券(共同主幹事)	48,748,800株	16.00％
SMBC日興証券(共同主幹事)	25,897,800株	8.50％
水戸証券	914,000株	0.30％
めぶき証券	304,700株	0.10％
SBI証券	1,218,700株	0.40％
楽天証券	1,218,700株	0.40％
マネックス証券	914,000株	0.30％

※2025年2月20日に追記


上場規模が大きく心配している銘柄です。国策だと期待できますが一般企業の売出しですからね。


ソフトバンク上場以来の大型銘柄だとメディアに出ています。昨年の東京メトロの上場規模を上回る予定です。




ネット証券で手に入れようと思ったら大和コネクト証券からの申込みを優先しておきましょう。IPOに当選した後に売却する場合の手数料も無料にできます。


IPOルールは下記記事にまとめています。かなりの方が当選できると思います！微妙なので大和コネクト証券からの参加が良いかもしれません。




また、IPOが儲からなくなってきたので上場会社が直接運営するクラウドファンディングに投資してみませんか？


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類似企業のPERやPBRを調べました

類似企業とPERやPBRは仮条件発表後に記載したいと思います。

類似企業	PER	PBR
三井金属鉱業(5706)	PER4.38倍	PBR0.80倍
三菱マテリアル(5711)	PER8.35倍	PBR0.47倍
住友金属鉱山(5713)	PER30.42倍	PBR0.48倍

※2025年2月20日の株価基準

ストックオプションの株数や発行価格を調べました

ストックオプション行使期間	株式の数	発行価格
該当事項なし	-株	-円

ストックオプション(新株予約権)は該当事項なしとなっています。

JX金属IPOの評価と申し込みスタンス！まとめ

JX金属の上場発表がありIPOが注目されることを願っています。


2024年10月上場の東京メトロ(東京地下鉄)ではIPOも賑わいましたからね。今回の大型上場で他の銘柄にも良い影響があれば嬉しいです！



※JX金属公式サイト引用


半導体材料セグメントと情報通信材料セグメントで成長を引っ張っているようです。市場も拡大することが見込まれているため同社の業績にも期待できそうです。


半導体だけでも色んな分野があるため事業全体を確認するのも大変な銘柄ですよね。


目論見の説明も長いため某社のレポートを見て投資するのか判断したいと思います。


現時点で競争優位性はあると思いますが、将来の顧客ニーズの変化や技術革新などは気になります。IPOだけ考えれば需要があることを願うだけですね。業績不安はありませんが規模が大き過ぎて悩みます。




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