「プレ初値予想」グロースエクスパートナーズ(244A)のIPO評価と業績を分析！

グロースエクスパートナーズ(244A)の初値予想と幹事割当数などを調べ評価したいと思います。大手予想は意外と渋い数値が出ていました。


初値1.5倍を超えるようなIPOはなかなか出ません。IPOの内容よりもセカンダリーが続かないことが問題でしょう。

項目	株数データ
想定価格	1,320円
仮条件	9月04日～9月10日
公開価格	9月13日～9月20日
公募株数	443,400株
売出株数	295,500株
公開株数(合計)	738,900株
オーバーアロットメント	110,800株
幹事団	野村證券(主幹事) 大和証券 SBI証券 楽天証券 岡三証券
委託見込	大和コネクト証券 SBIネオトレード証券 岡三オンライン

大手企業向けにDX支援を行っている企業になります。ニプログループに依存した売上となっていますが大口顧客がその他にもいるようです。


顧客維持率92.1％のストック性の高い収益となっています。事業的には中堅システムインテグレーターになるため競合が多く存在しています。


某紙によれば中途半端な企業規模のため上場した後は評価しずらいようです。無配となっていることも関係があるようです。


想定発行価格1,320円による吸収金額は約11.2億円、時価総額は約42.0億円です。上場サイズは悪くないと思います！


ここ最近は20億円規模も珍しくないためこのクラスは初値高騰チャンスがあると考えています。

グロースエクスパートナーズ(244A)IPOの大手初値予想と評価はこうなる！

大手初値予想の数値を調べてみました。予想上限でも想定発行価格の1.5倍となっていました。


最新の初値予想は下記のようになっています！




野村證券主幹事のためネット組の当選確率はかなり低いと思います。ネット枠で当選できても10万円の利益にも届かない地合いが悲しいですよね。


10月は東京メトロやキオクシアHDの上場観測が出ているためその前に盛り上がる相場が来ると読んでいます。


それさえもなく大型上場に突入する可能性もありますが、大型上場の前はIPOに資金が向かう傾向があります。今回もそうなるように願いたいです。


同社の事業内容や上場承認時のデータは下記記事でまとめています。

「IPO承認」グロースエクスパートナーズ(244A)の上場データと初値予想を考察！

グロースエクスパートナーズ(244A)の幹事割当数と引受割合を調べました

幹事割当数と引受割合を調べました。主幹事は野村證券が単独で務めます。


野村證券は2024年4月25日に上場したコージンバイオ以来の主幹事となっています。5ヶ月ぶりの主幹事です。

幹事名	割当株数	引受割合
野村證券(主幹事)	680,100株	92.04％
大和証券	29,500株	3.99％
SBI証券	14,700株	1.99％
楽天証券	7,300株	0.99％
岡三証券	7,300株	0.99％

株価設定がやや割安なので公開価格割れはないと考えています。IPOに当選できたら高い値段で売却できそうです。


幹事構成は申込みやすいと思うので証券口座を開設しているところから全て参加したいと考えています。


楽天証券と岡三証券は面倒であれば申込まなくても良さそうです。


私は数万円の利益にもこだわりたいので委託販売が行われる大和コネクト証券からも申込をします。考え方次第ですが誰かにIPOは当選していますからね。

グロースエクスパートナーズ(244A)IPOの業績予想と抽選参加スタンスまとめ

最新の業績予想を調べ抽選参加スタンスについて考えてみたいと思います。


抽選には全力で申込みするつもりです！



※グロースエクスパートナーズ公式サイト引用


業績を確認すると2025年8月期の連結予想を確認することができました。それによれば売上50.30億円となり前期43.77億円から14.92％増、経常利益7.41億円となり前期5.66億円から30.92％増となります。


四半期利益は4.59億円となり前期3.62億円から26.80％増を予想しています。増収増益傾向なので業績に問題はないと思います！


想定発行価格1,320円から指標を計算するとEPS148.68からPER8.88倍、BPS902.84からPBR1.46倍になります。


競合はPER10倍～15倍あたりが多いようです。上場時の業績予想が良いため注目されるIPOになればと考えています。




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