「プレ初値予想」リップス(373A)のIPO評価と業績を分析！

リップス(373A)の初値予想と幹事割当数などを調べ評価したいと思います。野村證券が主幹事のため人気になることが見込まれています。


もしかしたら1単元で20万円近くの利益が出る可能性があるようです！

項目	株数データ
想定価格	3,100円
仮条件	6月12日
公開価格	6月19日
公募株数	50,000株
売出株数	1,060,500株
公開株数(合計)	1,110,500株
オーバーアロットメント	166,500株
幹事団	野村證券(主幹事) 岡三証券 SBI証券 楽天証券
委託見込	岡三オンライン SBIネオトレード証券 DMM.com証券

男性向け化粧品を主力商品として販売している企業になります。


業績規模がある程度大きく、利益もしっかり出ている企業です。類似企業のPERが高いため高い初値に期待できるようです。


VCによる売出なのは残念ですがMBO案件ではないため問題ないそうです。また、無借金経営となっているようです。


想定発行価格3,100円による吸収金額は約39.6億円、時価総額は約79.0億円になります。


上場サイズが大きいと感じますが、機関投資家需要が見込めるため堅調な初値が期待できるようです！

リップス(373A)の大手初値予想と評価はこうなる！

大手初値予想の数値を調べてみました。現時点でどの程度人気が見込めるのか不透明なところがあります。


最新の初値予想は下記のようになっています！




予想値を確認すると大きな利益が期待できるような気がします。


仮条件が発表されると予想値の変更が行われると思います。割安判断なので仮条件の上振れとなる可能性もありそうです。


同社の事業内容や上場承認時のデータは下記記事でまとめています。

「IPO承認」リップス(373A)の上場データと初値予想を考察！

幹事割当数と引受割合を調べました

幹事割当数と引受割合を調べました。主幹事は野村證券が引き受けます。

幹事名	割当株数	引受割合
野村證券(主幹事)	999,400株	90.00％
岡三証券	99,900株	9.00％
SBI証券	5,600株	0.50％
楽天証券	5,600株	0.50％

野村證券からの申込みを行いつつ、今回は岡三証券からの申込みも有効だと思います。岡三証券は独立幹事証券になるそうです。


また、岡三オンラインからも参加できると思うので口座開設している方は申込しておきましょう。


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詳しくは下記記事、または公式サイトで確認できます。

リップス(373A)IPOの業績予想と抽選参加スタンスまとめ

最新の業績予想を調べ抽選参加スタンスについて考えてみたいと思います。



※リップス公式サイト引用


業績を確認すると2025年8月期の単独予想を確認することができました。それによれば売上44.08億円となり前期37.60億円から17.23％増、経常利益9.06億円となり前期7.19億円から26.01％増となります。


四半期利益は6.29億円となり前期4.23億円から48.70％増を予想しています。


想定発行価格3,100円から指標を計算するとEPS250.78からPER12.36倍、BPS1,406.67からPBR2.20倍になります。配当はありません。


類似企業はマンダム(4917)あたりになると思います。PER比較では割安になるため買われることが期待されています。




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