ドリーム・アーツ(4811)IPOの初値予想と幹事割当数などを評価したいと思います。業績絶好調のIT系企業の上場になります！
クラウド事業によるストック収益が8割弱だと観測され、2021年12月期の赤字を底にV字回復中となっています。
| 項目 | 株数データ |
| 想定価格 | 2,660円 |
| 仮条件 | 10月10日 |
| 公開価格 | 10月19日 |
| 公募株数 | 220,000株 |
| 売出株数 | 572,100株 |
| 公開株数(合計) | 792,100株 |
| オーバーアロットメント | 118,800株 |
| 幹事団 | みずほ証券(主幹事) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 東海東京証券 SBI証券 SMBC日興証券 |
| 委託見込 | auカブコム証券 SBIネオトレード証券 DMM.com証券 |
事業は自社開発プロダクトの提供を行い、大企業向けSaaSプロダクトを主力とします。
2022年12月期の売上はクラウド事業63.2％、オンプレミス事業16.3％、プロフェッショナルサービス事業20.5％になります。
プロフェッショナルサービス事業では、クラウド事業およびオンプレミス事業の各種サービス提供を行うための支援導入やコンサルティングなどを行います。
IPOでは人気サービスを手掛け業績に勢いを感じられるため公開価格割れはなさそうです。
想定発行価格2,660円を基にした上場による吸収金額は約24.2億円、時価総額は約107.9億円になります。やや規模が大きめだと思いますが難なく吸収すると思います。
ロックアップ解除倍率の設定はなく見た目も良さそうです。さらに売り急ぐ株主は少ない印象を受けます。
最大の問題点は地合いだと思います。IPOだけでなく投資市場全体が軟調ですからね。
ドリーム・アーツ(4811)IPOの大手初値予想と評価はこうなる！
大手初値予想の数値を調べてみました。ファーストインプレッションはやや弱いと感じますが割れることはないと思います。最新の初値予想は下記のようになっています！
大手初値予想3,000円～4,000円
※注目度A
※注目度A
某紙では需給不安はないけれど成長性が織り込まれた株価設定だと観測されているようです。
類似企業比較ではやや割安だと思いますが、株式市場の下落が続いているため類似企業の株価がさらに下落する可能性はあると思います。
するとドリーム・アーツの株価設定が割高になってしまいます。
同社の事業内容や上場承認時のデータは下記記事でまとめています。
「IPO承認」ドリーム・アーツ(4811)の上場データと初値予想を考察！
ドリーム・アーツ(4811)IPOの幹事割当数と引受割合を調べました
幹事割当数と引受割合を調べました。主幹事はみずほ証券が単独で務めます。| 幹事名 | 割当株数 | 引受割合 |
| みずほ証券(主幹事) | 689,300株 | 87.02％ |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 39,600株 | 5.00％ |
| 東海東京証券 | 23,700株 | 2.99％ |
| SBI証券 | 23,700株 | 2.99％ |
| SMBC日興証券 | 15,800株 | 1.99％ |
IPO当選を狙うのであれば主幹事を中心に平幹事からも積極的に申込んでおきましょう。
当選確率は低いと思いますが初値売却で利益が見込めるIPOなので申込んでおいたほうがよさそうです。
直近上場のIPOのパフォーマンスが良いとは言えないので申し込まない方も出てくる頃だと思います。
情報通信業でクラウドサービスを手掛け、業績期待ができるストック型の収益構造となっています。このIPOが駄目なら「他も駄目でしょう」と言えるような銘柄です。
kimu 上場規模がやや大きめだと感じますが、時価総額は想定ベースで100億円を超えています！オファリングレシオは意外と普通なんですよね。
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上場企業なので業績開示なども行われますからね。その業績は増収増益が続いています！
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ドリーム・アーツ(4811)IPOの業績予想と抽選参加スタンスまとめ
最新の業績予想を調べ抽選参加スタンスについて考えてみたいと思います。基本的に人気だと判断し全力で申込みする予定です。あとは地合い次第ですね。
※ドリーム・アーツ公式サイト引用
業績を確認すると2023年12月期の連結予想を確認することができました。それによれば売上42.50億円となり前期36.70億円から15.80％増、経常利益4.06億円になり前期1.81億円から124.31％増になります。
四半期利益は2.87億円となり前期1.27億円から125.98％増を予想しています。
想定発行価格2,660円から指標を計算するとEPS77.48からPER34.33倍、BPS412.53からPBR6.45倍になります。配当金はありません。
今後の業績もストック収益率が高いため上向くはずです。
kimu 赤字に陥った要因もはっきりしているため売上が伸びれば来期業績も期待できると思います！
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