イーグランド（3294）IPO新規上場承認【みずほ証券主幹事のジャスダック案件】

イーグランド（3294）IPO新規上場承認されました。みずほ証券主幹事でジャスダックスタンダードへ上場する銘柄です。業種は不動産業となっていて公開株数は35万株です。想定発行価格は3030円とネガサになっています。欲しい銘柄ですね。


業種：不動産業
市場：ジャスダックS
公開予定：12/18
ＢＢ期間：11/29-12/05


【事業内容】
不動産競売市場や一般の中古住宅流通市場から仕入れた中古住宅（中古マンション・中古戸建）を、リフォームを施すことによって住宅としての機能を回復し、付加価値を向上させた中古再生住宅として販売する「中古住宅再生事業」を主たる事業としております。また、「中古住宅再生事業」以外の「その他不動産事業」として、不動産賃貸、リフォーム工事請負等の不動産関連事業を行っており、「中古住宅再生事業」と合わせて、不動産事業を事業内容とする単一セグメントであります。

まとめると⇒　中古住宅再生事業


↑クリックで拡大します（事業系統）


【資金使途】
手取概算額676,900千円及び「１　新規発行株式」の（注）４．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限146,349千円の合計手取概算額上限823,249千円については、賃貸用不動産の取得資金の一部として平成26年３月期中に200,000千円、平成27年３月期中に400,000千円を充当し、中古住宅再生事業における販売用不動産の仕入資金の一部として平成26年３月期中に223,249千円を充当する予定であります。


100株単位
公募株数　250,000株
売出株数　100,000株
合計枚数　350,000株（3500枚）


想定価格　3030円　⇒　30.3万円必要！
仮条件　　3030円～3300円


【幹事団】
みずほ証券（主幹事）
野村證券
いちよし証券
SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
岩井コスモ証券


■ イーグランドIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し52,500株
想定発行価格3030円を基に吸収金額を算出すると約10.6億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約12.2億円です。



↑クリックで拡大します（財務諸表等）


売上順調ですが利益の波がある感じがします。当期利益は順調そうなので
当面は大丈夫かもしれません（分析はしておらず表を見る限り）
会社設立は1989年となり創業24年になり信頼はあるかと思います（東京本社）
社長は江口久氏となり、御年56歳のようです。
従業員数は58人で年平均給与は480万円程度ですが、平均勤続年数3年だってW



↑クリックで拡大します（株主状況）


【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である江口久、売出人である江口惠津子、林田光司、釜賀英禎、丹波正行及び白惣考史並びに当社株主である株式会社新生銀行、江口直宏、千田美穂、山本香菜、株式会社ジューテック、佐々木洋、紺田久美、江口製本工業有限会社、榎下勝寛及び江口寿美子は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）より起算して90日を経過する日（平成26年３月17日）までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第１　募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等は行わない旨合意しております。


ロックアップは90日で1.5倍で解除されます。
本日4社上場承認で記事の更新が追いつきません。
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幹事と配分から察するにマネックス証券での当選確率が個人的に高いかもしれません。
みずほ店頭も結構激戦ですよね。