ANAP(3189)IPOの考察記事になります。
タイトルで当選可能だと書きましたが、それなりに理由はあります(個人的に)


業種:小売業
市場:ジャスダックS
公開予定:11/19
BB期間:10/31-11/07


【事業内容】
当社は、「仕事は楽しく」「現場主義」を基本理念に掲げ、ファッションが大好きな当社の社員が、当社商品を着こなし、自分たちの思いのままのファッションを表現できる、風通しのよい環境を作りながら、お客様にも「楽しいショッピング」をしていただけるSHOP作りを事業の基本にしております。
このように、全国のショッピングセンター(以下:SC)を中心とした店舗販売事業に加え、自社ショッピングサイトでのインターネット販売事業、及び卸売販売事業を行っております。

まとめると⇒ カジュアル衣料の輸入、販売及び卸売


【資金使途】
手取概算額300,400千円及び「1 新規発行株式」の(注)5に記載の第三者割当増資の手取概算額上限67,443千円については、平成26年8月期に既存事業の新規出店計画として、10月~12月にかけ東海地方1店舗、関東地方1店舗の計画があり、その後は別に6店舗の出店を予定しており、平成26年8月期に合計8店舗の出店に係る費用175,161千円、平成27年8月期に合計7店舗の出店を予定しており、その出店に係る費用142,682千円、平成26年8月期以降にオンラインショップ管理システムに係るシステム関連費用50,000千円に充当する予定


100株単位
公募株数 320,000株
売出株数 150,000株
合計枚数 470,000株(4700枚)


想定価格 960円 ⇒ 9.6万円必要!
仮条件  960円~1000円



【幹事団】
大和証券(主幹事)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBCフレンド
みずほ証券
SBI証券
むさし証券
エース証券

au カブコム証券は三菱からの委託


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ANAP(3189)IPOの仮条件がアップしましたので、吸収金額に変更があります。
仮条件は960円~1000円となっており、仮条件上限1000円で吸収金額を算出
すると4.7億円となりOAを含めると約5.4億円となります。
それでも吸収金額は少ないんですけどね 


ANAP(3189)初値予想
↑クリックで拡大します(売上高構成)


ANAP IPO ロックアップ状況
↑クリックで拡大します(財務諸表最新)


【幹事配分】
大和証券(主幹事)   399,500株
三菱UFJM・S証券    14,100株
SMBCフレンド       14,100株
みずほ証券        14,100株
SBI証券          14,100株
むさし証券         9,400株
エース証券          4,700株


【業績等の概要】
売上高は8,414百万円(前年同期比0.4%増)
売上総利益は4,860百万円(前年同期比2.0%増)
経常利益は628百万円(前年同期比342.3%増)
期純利益は234百万円(前期は当期純損失61百万円)
※利益確保を目的とした不採算店の閉鎖などを行った効果により、販売費及び一般管理費は4,287百万円(前年同期比2.7%減)となり、営業利益は572百万円(前年同期比59.4%増)と大きく改善など


ロックアップは90日間で1.5倍解除となっています。
ベンチャーキャピタルにはかかっていませんが、問題は無いと思います。
安くよればセカンダリー相場があると思いますが、次々に上場するので長くは
続かないと思います。 売上も横ばいですし~
ストックオプションがありますが、当面は売れないので初値形成には問題がない
と思います。


      


【類似企業】
アダストリアホールディングス(2685) PER23.28倍
パル(2726) PER15.85倍
ハニーズ(2792) PER10.54倍
夢展望(3185) PER33.47倍
スタートトゥデイ(3092) PER45.23倍
ユナイテッドアローズ(7606) PER20.19倍


【トレーダーズ・ウェブ参照】
2013年8月期の売上高構成比は、店舗販売事業66.2%、インターネット販売事業26.3%、卸売り販売事業7.6%。商品種類別では、2012年8月期の実績で、レディースカジュアル80.0%、キッズ・ジュニア16.0%、雑貨・メンズ4.1%。


ANAPのEPSは88.82なのでこれを基にPERを算出すると11.26倍となり
直近IPOの夢展望に比べるとまだまだ上昇余地はありますよね~
さてブックビルディングに淡々と申し込んで地味にIPO当選しますか!
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