鴻池運輸(9025)IPO考察!


業種:陸運業
市場:東証 ←東証1部に決定しました
公開予定:03/15
BB期間:02/28-03/6


【事業内容】
当社グループは、当社、関係会社49社(うち連結子会社35社)で構成されております。
当社の祖業は運輸業でありますが、顧客からの運搬請負から発展して事業を拡大した結果、現状においては顧客工場構内での工程請負、プラント設備機器の据付等の多岐にわたる業務を請け負うに至っております。なお、下記の事業区分のうち、当社は報告セグメントに含まれる事業に係る業務を行っております。
(国内物流、国際物流、定温物流、工場構内物流、重量物運搬据え付け、その他)


【資金使途】
手取概算額2,375百万円及び「1 新規発行株式」の(注)5に記載の第三者割当による自己株式処分の手取概算額上限842百万円については、全額を設備投資資金に充当する予定であります。
なお設備投資資金の内容につきましては、宮城県黒川郡富谷町の当社物流センターにおける冷凍冷蔵倉庫建設資金として999百万円、神奈川県厚木市の当社厚木流通センター増設資金として1,743百万円に、残額については神奈川県綾瀬市における当社物流センターでの自動荷役倉庫(倉庫における荷役などの作業をリフトやベルトコンベアなどの自動運搬機器を使い自動化した倉庫)建設資金の一部(いずれも平成26年3月までに支払予定)にそれぞれ充当する予定としております。


100株単位
公募株数 2,550,000
売出株数 3,425,700
合計枚数 5,975,700(59757枚)


想定価格 1000円 ⇒ 10万円必要!
仮条件  980円~1020円


大和証券(主幹事)
SMBC日興証券
三菱UFJMS証券
みずほ証券
SMBCフレンド
岡三証券
エース証券


⇒ 2012年の東証2部銘柄結果はこちらへ
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鴻池運輸IPOの上場場所は東証1部予定
とすれば買い需要が発生するために公募価格は死守する程度でしょうか。
吸収金額は仮条件1020円を上限で計算すると約70億円となります(オーバーアロット込み)
東証1部上場で70億円とすれば規模は小さいでしょう。


鴻池運輸(9025)初値予想
↑拡大します


2012年3月期の売上高構成は、複合ソリューション事業68.9%、国内物流事業19.4%
国際物流事業11.7%となっています。得意先は新日鉄住金で15.3%を占めています。
配当は1株に付き15円予定で1.47%のインカムゲインとなりますね。


【幹事配分】
大和証券(主幹事) 4,183,000株
SMBC日興証券  1,075,600株
三菱UFJMS証券   239,000株
みずほ証券       239,000株
SMBCフレンド     119,500株
岡三証券         59,800株
エース証券        59,800株


【業績等の概要】
営業利益は79億46百万円(同38.4%増)
経常利益は76億71百万円(同42.8%増)
当期純利益は、27億23百万円(前連結会計年度は4億2百万円)

※連結売上高は2,269億84百万円(前連結会計年度比7.5%増)


【類似企業】
南総通運(9034)
山九(9065)


EPS138.90によりPERを算出すると7.3倍となり普通でしょうか。
配当政策を3%程度にすると株価も上昇しそうな感じですね~
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