ＧＭＯメディア（6180）初値予想とIPO分析記事になります。ＧＭＯ関連で初値高騰に期待が出来そうです！ＧＭＯクリック証券での取り扱いも発表されていますね。当選確率も高いと思われるため積極的に申し込みをしたいと考えています。
業種：サービス業
市場：東証マザーズ
公開予定：10/23
ＢＢ期間：10/07～10/14
100株単位
公募株数 396,000株
売出株数 72,800株
合計株数 468,800株（4688枚）
※オーバーアロットメントによる売出し70,300株
想定価格 2740円 ⇒ 27.4万円
仮条件 2500円～2740円に決定しました！
【幹事団】
大和証券
SMBC日興証券
野村證券
みずほ証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
仮条件は想定発行価格を上限として決定しています。
吸収金額は約12.8億円でオーバーアロットメントを含めて約14.8億円となります。
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事業はメディア事業とその他メディア支援事業の２つに分かれており
メディア事業はさらに、「ＥＣメディア」と「ソーシャルメディア」の2つに分かれて
構成されています。
ＥＣメディアではポイントサイトの「ポイントタウン」が主力となり、登録会員が購入や
資料請求・広告閲覧などをするとポイントが貰える仕組みです。貯めたポイントは
現金やギフト券に交換できる仕組みとなります。
（登録会員数は198万人以上と平成27年8月末時点）
ソーシャルメディアでは、運営するブログや掲示板、メーリングリストや画像コミュニティ
等のソーシャルメディアプラットフォームに掲載された広告に対して、閲覧者が表示や
クリック等を行うことで広告収益を得ています。
（平成27年8月時点で累計4,000万ダウンロードを超えるスマートフォンアプリ開発力
やマーケティング力を持つとあります）
その他メディア支援事業では、メディア事業におけるノウハウ・システムを活用し
社外メディアの収益化を支援し、アドネットワーク広告関係の掲載やコンサル
ティング及び仲介を行っています。
ポイントタウンは1999年に始まりそれなりの媒体に既に出来上がっており、
購買意欲が強い方が多いそうです。中心は30代の男女。
その他にもソーシャル系では若い女性ユーザーが多く事業も拡大傾向だそうです。
そもそもの技術力が高いのですが、現在はスマートフォンユーザーに力を入れて
いるようです。
15年12月期決算見通しも増収増益となる見込みです。
売上高構成比はメディア事業81.1％、その他メディア支援事業18.9％
ＧＭＯメディア初値予想3800円
【幹事配分】
大和証券 398,700株
SMBC日興証券23,400株
野村證券 16,400株
みずほ証券16,400株
いちよし証券9,300株
岩井コスモ証券
4,600株【業績等の概要】 平成26年1/1～平成26年12/31
売上高は3,324,721千円（前年比35.0％増）
営業利益は271,969千円（前年比40.1％増）
経常利益は272,416千円（前年比35.9％増）
当期純利益は146,378千円（前年比45.6％減）
【類似企業】
リアルワールド（3691）PER91.25倍
セレス（3696）PER28.98倍
イード（6038）PER19.03倍
ロックアップは90日間となりロックアップ解除倍率は1.5倍です。
ベンチャーキャピタルの出資はもちろんありません。
ストックオプションの未行使残状況は109,600株がありますが、行使期限が
平成29年2月19日からとなっており上場時に影響は無いようです。
配当は無く、株主優待も現在のところ設定はありません。
グループ企業なので上場後設定でしょうか
⇒ ＧＭＯメディア（6180）IPOが新規上場承認記事へ
EPS152.1を基にPERを算出すると約18.1倍となり上値はありそうな感じです。
GMOインターネットが筆頭株主で71.81％を保有しており安心感は抜群だと思われます。
VCがおらず公開株式以外の株数が市場に出回る事は上場時ではなさそうです。
当選してもしなくても注目のIPOとなりそうです。
ＧＭＯメディアのIPO委託販売決定しました！ 【意外と当選者が出る傾向にある】
GMOクリック証券
※ＧＭＯクリック証券のIPO抽選は配分の100％記事へ
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