VOYAGE GROUP（3688）IPOが新規上場承認されました。ボヤージュグループは話題の企業ですから初値は上に向かう気がします。株数が多いためかなり心配ですが、その後東証1部を狙えるような銘柄なので長期ホールドもありでしょう。主幹事は野村証券となります。
業種：情報・通信業
市場：マザーズ
公開予定：07/02
ＢＢ期間：06/16～06/20
【事業内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社）は、当社、連結子会社19社（㈱VOYAGE MARKETING、㈱リサーチパネル、㈱ジェネシックス、㈱adingo、㈱Zucks、㈱リサーチパネルエイジア、㈱ソーシャランド、㈱サポーターズ、㈱VOYAGEVENTURES、他10社）及び持分法適用会社１社で構成され、「人を軸にした事業開発会社」として、インターネット領域において様々な事業開発を進めてまいりました。主な事業としては、ポイントサイト「ECナビ」、ポイント交換プラットフォーム「PeX」、アンケートモニターサイト「リサーチパネル」等のポイントを活用したオンラインメディアを企画・運営するメディア事業と、インターネット媒体社に対して広告収益の最大化を支援するための広告プラットフォーム「Fluct」を運営するアドテクノロジー事業の２つを主力事業として展開しております。加えて、当社グループでは、これまでの事業開発の知見を活かし、その他インターネット関連事業として、複数の新規事業を展開しております。
まとめると⇒ メディア事業、アドテクノロジー事業他
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【資金使途】
手取概算額1,001,000千円については、サーバ及びソフトウェア等への設備投資資金、採用費及び人件費、広告宣伝費等の運転資金に充当する予定であります。具体的には以下の使途に充当する予定であります。
①メディア事業における会員の増加、アドテクノロジー事業における広告取引の増加、契約媒体社の増加等に伴うシステム負荷の軽減、事業運営の安定化、業務効率化を目的としたサーバ及びソフトウェア等への設備投資資金として200,000千円（平成26年９月期:20,000千円、平成27年９月期:180,000千円）
②事業拡大のための優秀な人材の採用と継続的な育成を目的とした採用費及び人件費として200,000千円（平成26年９月期:30,000千円、平成27年９月期:170,000千円）
③知名度向上やECナビ、PeX、リサーチパネル等のメディア事業の会員獲得等を目的とした広告宣伝費として600,000千円（平成26年９月期:150,000千円、平成27年９月期:450,000千円）
上記以外の残額は、サービス運用におけるシステム保守費用等の運転資金に充当いたします。なお、各々の
具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針です。
100株単位
公募株数 500,000株
売出株数 3,300,000株
合計株数 3,800,000株（38000枚）
想定価格 2200円 ⇒ 22万円必要！
仮条件 2200円～2400円
【幹事団】
野村證券
みずほ証券
大和証券
SBI証券
マネックス証券
豊証券
岡三証券（岡三オンライン）
岩井コスモ証券
東海東京証券
いちよし証券
■ VOYAGE GROUP（ボヤージュグループ）のポイント
オーバーアロットメントによる売出し570,000株
想定価格2200円を基に吸収金額を算出すると約83.6億円となり、
オーバーアロットメントを含めて算出すると約96.1億円とマザーズにしては
大きな吸収金額ですね。
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売上は順調で利益も回復しています。
2012年に落ち込んでいますが、急回復しています。
ECナビ運営と言えば解りますかね。もしくはPexポイントサイト等ですね。
【ITメディア】
東京証券取引所は5月29日、価格比較サイト「ECナビ」やポイント交換サイト「PeX」などを運営するVOYAGE GROUPのマザーズ上場を承認した。公開予定日は7月2日。証券コードは「3688」。主幹事は野村証券。1999年に創業（当時の社名はアクシブドットコム）。01年にサイバーエージェントの子会社となっったが、12年にMBO（マネジメントバイアウト）で独立。上場を目指していた。13年3月期の連結決算は売上高が98億円、経常利益が5億円、純利益が3億円。
会社設立は1999年10月となります。
東京都渋谷区に本社を構えて営業しており、社長は宇佐美進典氏です。
話題性がある企業ですが、売出株が多すぎですね。
それでもある程度人気化する魅力がありますのでしばらく情報収集でしょうか。
従業員数は118人となり、平均年齢は28.5歳です。
平均勤務年数は4.7年で、平均年間給与は約633万円！
28.5歳で633万と考えるとお金持ちじゃんか・・・・
俺は余裕で300万以下だったなW（現在は違いますけど）
連結では280人で臨時雇用が46名となっています。
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【ロックアップについて】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人であり貸株人であるポラリス第二号投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成26年９月29日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第１募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等を行わない旨を合意しております。
当社の取締役である宇佐美進典、永岡英則、青栁智士、古谷和幸及び佐野敏毅並びに当社の資本的関係会社の役員である小賀昌法及び漆崎理也は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日含む）後90日目の平成26年９月29日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の売買引受による売出しを除く。）等を行わない旨を合意しております。
ロックアップは90日でロック解除が1.5倍となっています。
東証マザーズ上場で情報通信業なので鉄板IPOなのですが、
吸収金額が大きいですね。
知名度・話題性に富んでいる企業だと思いますのでIPOに参加しますが
どうかな～。数万取れたら御の字でしょうか♪
人気IPOは取りにくいけどこの規模なら当たる確率も高いですね～
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