ビューティガレージ（3180）IPO考察記事！　【人気あるみたいです】

ビューティガレージ（3180）IPO考察記事になります。


業種：卸売業
市場：マザーズ
公開予定：02/14
ＢＢ期間：01/28-/02/01


【事業内容】
当社グループは、当社及び連結子会社２社(株式会社タフデザインプロダクト、株式会社ムサシ)の計３社で構成されており、理美容室、エステサロン、ネイルサロンといった、いわゆるビューティサロンをその主要顧客として、物販事業、店舗設計事業及びその他周辺ソリューション事業を行っております。

【資金使途】
手取概算額177,910千円のうち、設備資金として135,000千円（平成25年4月期：12,173千円、平成26年4月期：107,626千円、平成27年4月期：15,200千円）、運転資金として42,910千円（平成26年4月期）に充当する予定であります。


100株単位
公募株数　 95,000
売出株数　124,000
合計枚数　219,000（2190枚）


想定価格　2,150円　⇒　21.5万円必要！
仮条件　　2100円～2300円


SBI証券（主幹事）
SMBC日興証券
岡三証券
東洋証券
ＳＭＢＣフレンド
岩井コスモ証券
極東証券
マネックス証券


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ビューティガレージIPOは直近IPOの中では一番人気みたいですね。
仮条件も想定価格よりも150円アップの上限2300円になっており、吸収金額も
OA込で算出すると約5.5億円です。



↑クリックで拡大


売上も順調に推移していて今後も期待が持てそうです。
ネットを利用した情報提供サービスなどがマザーズらしいですよね～
（売上インパクトがもう少し倍々になっていたらよかったけど）

「2012年4月末現在の売上構成比は、物販事業77.0％(理美容機器61.2％、化粧品等15.8％)、店舗設計事業19.3％、その他周辺ソリューション事業3.7％」


【幹事配分】
SBI証券　　　　　　　179,500株
SMBC日興証券　　21,900株
岡三証券　　　　　　　　4,400株
東洋証券　　　　　　　　4,400株
ＳＭＢＣフレンド　　　　 2,200株
岩井コスモ証券　　　　2,200株
極東証券　　　　　　　　2,200株
マネックス証券　　　　2,200株


【業績等の概要】
売上高は4,346,627千円（前年同期比7.1％増）
営業利益は250,494千円（前年同期比42.5％増）
経常利益は252,232千円（前年同期比43.3％増）
当期純利益は147,637千円（前年同期比55.6％増）


株式状況はロックアップが180日となっています。
ベンチャーキャピタル出資があり売出株数に60千株は含まれ、残数120千株は
ロックアップがかかっていません（注意が必要です）
その他主要株主はロック対象になります。


【類似企業】
アジュバンコスメ（4929）
ミルボン （4919）
コタ （4923）


EPS158.73でPERを算出しると14.5倍程度なので上値はあると予測します。
（仮条件上限の2300円で算出）
ジャスダック上場だったらプラス15％程度の初値だと思いますが
マザーズ上場だから4000円行くかもね！
枚数がOA含めて2390枚なので4000円は軽いと思いますが、VC持分が
何処で開放されるかで初値も決まるかな？
私はこの幹事団では担当者に聞けないので他のブロガーさんレポートよろしくです　＾＾


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