ナガオカ6239IPOが新芏䞊堎承認されたした。思ったより吞収金額は少ないがニッチな事業内容ずなっおいたす。公開株数は40䞇株でSMBC日興蚌刞が䞻幹事をしたす。䞊堎芏暡は玄6.8億円なの公開䟡栌を割るような䞍安はありたせん。ロックアップ解陀倍率は1.5倍です。


ナガオカ6239初倀予想


業皮機械
垂堎ゞャスダックS
公開予定06/29
期間06/1206/18


【事業内容】
圓瀟グルヌプは、圓瀟および子䌚瀟瀟により構成されおいたす。圓瀟グルヌプは、人間の生掻に欠かすこずのできない「゚ネルギヌ」や「氎」を効率的に創る技術・補品ならびに地球にやさしい「環境」をもたらす技術で䞖界に貢献できる䌁業を目指しおいたす。
圓瀟グルヌプの䞻な事業は、゚ネルギヌ関連事業(スクリヌン・むンタヌナルの補造・販売)、取氎関連事業(取氎甚スクリヌン等の補造・販売)およびその他事業(氎凊理装眮等の補造・販売)です。

たずめるず⇒ 石油粟補・石油化孊プラント甚の内郚装眮、取氎甚スクリヌン、氎凊理装眮の補造販売、高速海底浞透取氎システム装眮の研究開発



【資金䜿途】
手取抂算額410,420千円および「 新芏発行株匏」の泚に蚘茉の第䞉者割圓増資の手取抂算額䞊限69,675千円に぀いおは、過去に実斜した䞭囜子䌚瀟蚭立等に係る投資を目的ずした金融機関からの借入金の返枈のために平成28幎月期に300,000千円を充圓し、たた、運転資金ずしお、成長事業ず䜍眮付けおいるその他事業の補品ケミレスおよびハむシス拡販掻動に䌎う実蚌実隓等の研究開発費甚ぞ平成28幎月期に100,000千円、平成29幎月期に残額を充圓する予定です。なお、具䜓的な充圓時期たでは、安党性の高い金融商品等で運甚する予定です。



100株単䜍
公募株数 300,000株
売出株数 100,000株
合蚈株数 400,000株4000枚


想定䟡栌 1520円 ⇒ 15.2䞇円必芁
仮条件  1440円1600円に決定したした


【幹事団】
日興蚌刞䞻幹事
野村證刞
みずほ蚌刞
岡䞉蚌刞    岡䞉オンラむン
岩井コスモ蚌刞
東掋蚌刞
゚ヌス蚌刞


           



■ ナガオカIPOのポむント
オヌバヌアロットメントによる売出し50,000æ ª
想定発行䟡栌1520円を基に吞収金額を算出するず玄6.1億円ずなり
オヌバヌアロットメントを含めお算出するず玄6.8億円ずなりたす。
ナガオカHP⇒ 暮らしを確実に支える䌁業

平成16幎8月に民事再生手続きの申請をし、日本アゞア投資が運営する再生ファンド
により継続䌁業が蚭立され、ナガオカ6239が旧ナガオカより䞻芁事業の譲枡を
受けお新たに事業を開始しおいたす。
敗因は、倚額の資金を技術開発に投䞋し、資金が尜きたようです 


ナガオカIPO分析ず評刀
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売䞊が第9期に著しく䌞びおいたすが、そこがTOPずなっお䞋萜傟向のようです。
利益も第9期以降は䞋げ傟向のようです。
ナガオカの特城ずしおは、䞖界の石油関連プラントや氎関連ビゞネス業界では高品質
な補品を䟛絊できる数少ないサプラむダヌずしお競争の優䜍性があるようです。


䌚瀟蚭立は2004幎11月ずなり、倧阪府貝塚垂二色北町に本瀟を構えたす。
䞭囜に連結子䌚瀟が4瀟あり、その他関係䌚瀟では囜内に2瀟ありたす。
瀟長は䞉村等氏で66歳ずなりたす株匏保有率はわずか3.6ず䜎いです
埓業員数は156名ずなり平均幎霢は38.3歳、平均勀続幎数は5.2歳ずなり、
平均幎間絊䞎は玄538䞇円ずなっおいたす。


ナガオカ6239IPO ロックアップ状況
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【ロックアップの状況】
本募集および匕受人の買取匕受による売出しに関し、貞株人か぀売出人である株匏䌚瀟ハマダ、圓瀟株䞻か぀圓瀟圹員か぀ストック・オプション保有者である䞉村等、黒田俊明、石田知孝および片岡史明、圓瀟株䞻である日立造船株匏䌚瀟、ダむセン・メンブレン・システムズ株匏䌚瀟、東拓工業株匏會瀟、株匏䌚瀟南郜銀行、株匏䌚瀟䞉菱東京UFJ銀行、信光産業株匏䌚瀟、岩谷産業株匏䌚瀟、株匏䌚瀟䞉井䜏友銀行、倧和熔材株匏䌚瀟、株匏䌚瀟総合氎研究所、䞉井䜏友海䞊火灜保険株匏䌚瀟、ナガオカ瀟員持株䌚および向井枅和、圓瀟株䞻か぀圓瀟埓業員か぀ストック・オプション保有者である岡本克圊、圓瀟圹員か぀ストック・オプション保有者である今尟枅孝および山田克圊ならびに圓瀟埓業員か぀ストック・オプション保有者である磯江有史、䞭島登、金柀善、里矎隆、小野和久、蔡恵良、枅氎保雄、高山関雪、䞭村統䞀、豊原康則、暋口広埳、田䞭誠䞀郎および高橋和裕は、日興蚌刞株匏䌚瀟䞻幹事䌚瀟に察しお、本募集および匕受人の買取匕受による売出しに係る元匕受契玄締結日に始たり、䞊堎売買開始日から起算しお180日目の平成27幎12月25日たでの期間䞭は、䞻幹事䌚瀟の事前の曞面による承諟を受けるこずなく、元匕受契玄締結日に自己の蚈算で保有する圓瀟普通株匏朜圚株匏を含む。の売华等を行わない旚を玄束しおいたす。

圓瀟株䞻であるJAIC-䞭小䌁業グロヌバル支揎投資事業有限責任組合、ネオステラ号投資事業有限責任組合、新生䌁業投資株匏䌚瀟、りそなキャピタル号投資事業組合、NIFSMBC-V2006S投資事業有限責任組合、みずほキャピタル第号投資事業有限責任組合、MSIVC2008V投資事業有限責任組合、がんばれ䞭小䌁業・掻き掻き育成投資事業有限責任組合および池銀キャピタルニュヌビゞネスファンド号投資事業有限責任組合は、䞻幹事䌚瀟に察しお、本募集および匕受人の買取匕受による売出しに係る元匕受契玄締結日に始たり、䞊堎売買開始日から起算しお90日目の平成27幎月26日たでの期間䞭は、䞻幹事䌚瀟の事前の曞面による承諟を受けるこずなく、元匕受契玄締結日に自己の蚈算で保有する圓瀟普通株匏朜圚株匏を含む。の売华等ただし、その売华䟡栌が募集における発行䟡栌たたは売出しにおける売出䟡栌の1.5倍以䞊であっお、䞻幹事䌚瀟を通しお行う東京蚌刞取匕所での売华等は陀く。を行わない旚を玄束しおいたす。

圓瀟株䞻である東京センチュリヌリヌス株匏䌚瀟は、䞻幹事䌚瀟に察しお、本募集および匕受人の買取匕受による売出しに係る元匕受契玄締結日に始たり、䞊堎売買開始日から起算しお180日目の平成27幎12月25日たでの期間䞭は、䞻幹事䌚瀟の事前の曞面による承諟を受けるこずなく、元匕受契玄締結日に自己の蚈算で保有する圓瀟普通株匏朜圚株匏を含む。の売华等ただし、その売华䟡栌が募集における発行䟡栌たたは売出しにおける売出䟡栌の1.5倍以䞊であっお、䞻幹事䌚瀟を通しお行う東京蚌刞取匕所での売华等は陀く。を行わない旚を玄束しおいたす。

 


ロックアップ内容が長いですよね・・・
これを芋たすず、ロックアップは90日間ず180日間がありロック解陀は1.5倍ずありたす。
ベンチャヌキャピタル保有株もほずんどロック察象ずなっおいたす。
ストックオプション採甚䌁業で、配圓は珟圚出おいたせん。
株䞻に日立造船が入っおいたすね

ただ再生案件になるためにVCもいずれ売っおくるこずを考えるず買いに走りにくい
状況でしょう。
ナガオカIPOの盎感的初倀予想はあたり良くないが、公募割れも無い感じがしたす。
私は申蟌んで圓遞を狙いたすが、IPOも人気なので運があれば圓遞出来そう

䞊堎䌁業のCREAL(クリアル)で「圓サむト経由の特兞」が付きたした

新芏登録を行うずAmazonギフトカヌド1,000円分プレれント、さらに初回投資に応じお最倧5䞇円分貰えたす。劣埌出資ずマスタヌリヌス契玄、さらに信蚗銀行掻甚の分別管理は業界随䞀

クリアル(CREAL)

1䞇円から投資でき「ほったらかし」で資産運甚できたす。賃料収入をもずに配圓、想定利回り4.05.5で償還実瞟は元本割れ0件。最匷スペック䌁業なので䞋蚘蚘事でたずめたした。