日本コンセプト（9386）新規承認ＩＰＯを考察！

日本コンセプト（9386）新規承認ＩＰＯを考察します。


業種：倉庫・運輸関連業
市場：ジャスダックＳ
公開予定：10/04
ＢＢ期間：09/18-09/24


【事業内容】
タンクコンテナを使用した国際複合一貫輸送及び付帯業務

【資金使途】
当社グループ（当社及び連結子会社）の売上高は運用するタンクコンテナ数とその稼働率に左右されるものであり、タンクコンテナは液体貨物の輸送容器として当社グループが国際複合一貫輸送サービスを提供するために必須のものであります。当社グループがグローバルネットワークを拡充し、業容を拡大していくためにはタンクコンテナ保有数の増加が不可欠であることから、上記の手取概算額462百万円については、「１　新規発行株式」の（注）４に記載の第三者割当増資の手取概算額上限192百万円と合わせて設備資金としてその全額をタンクコンテナの購入に充当する予定であります。その充当時期については、設備投資に対する有効性や採算性等を考慮し、稼働率の推移を見極めつつ、順次タンクコンテナを購入していく方針のため、平成25年７月に360百万円、平成26年７月に残額分を購入する予定であります。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります（有価証券届出書参照）


100株単位
公募株数　　450,000
売出株数　　771,000
合計枚数　1,221,000（12210枚）


想定価格　1,140円　⇒　11.4万円必要！
仮条件　　1020円～1140円


野村證券（主幹事）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
ＳＭＢＣ日興証券
みずほインベスターズ


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日本コンセプトは地味な業種で利益の伸びもさほどありませんが
公募割れもなさそうな気がしています。
よって少し参加してみます　W
震災により業績に問題が生じたようですが、最終的には大幅増益と
なった模様です（オプション通貨取引益あり）
ストックオプションはなく、VC保有は売出に回されるようなので問題は
ないでしょうか。




【売上構成】
2011年12月期の輸送形態別の売上高構成比は、輸出37.4％、輸入33.2％、三国間14.1％、国内輸送など13.2％、その他2.0％。主な相手先は英インフィニアムインターナショナル11.5％。期末の有利子負債依存度64.2％。

＠ 日本コンセプトの類似企業
丸運（9067）
京極運（9073）
桜島埠（9353）など


EPS139.07でPERを算出すると8.1倍程度になります（仮条件上限計算）
儲かる案件ではないが、他の初値などを見ながら考えたほうがよいでしょうね。


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