クレステック（7812）IPOが新規上場承認されました！久しぶりの三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券なので期待したいです。もちろん委託としてauカブコム証券でもIPO申込が出来るはずなので口座がある方は申込をしておきましょう。想定発行価格が910円と低めですが利益は見込めます。
業種：その他製品
市場：ジャスダックスタンダード（JQS)
公開予定：07/08
ＢＢ期間：06/19～06/25
【事業内容】
国内外における取扱説明書等の各種ドキュメントの企画・制作・翻訳・印刷事業および梱包資材設計・BPOサービス事業
【資金使途】
手取概算額147,905千円については、「１ 新規発行株式」の（注）４．に記載の第三者割当増資の手取概算額49,394千円と合わせて、子会社であるSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD. 及びCRESTEC USA INC. に対する投融資に全額充当する予定であります。具体的には平成28年６月期中にSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD. での品質向上を目的としたＵＶ印刷機の購入に150,000千円を充てるほか、残額についてはCRESTEC USA INC. でのオフィス移転に伴い内装の改築費用に充てる予定であります。
100株単位
公募株数 191,000株
売出株数 213,900株
合計株数 404,900株（4049枚）
想定価格 910円 ⇒ 9.1万円必要！
仮条件 910円～960円に決定
【幹事団】
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
藍澤證券
むさし証券 ←ちょいちょい絡みます
岡三証券
静銀ティーエム証券
エース証券
丸三証券
■ クレステックIPOのポイント
オーバーアロットメントによる売出し59,000株
想定発行価格910円を基に吸収金額を算出すると約3.7億円となり
オーバーアロットメントを含めて算出すると約4.2億円になります。
単価が安いですが、吸収金額は少なくて良い感じですね～
クレステックHP⇒ 多様な分野を支援するコンサルティング＆システム開発
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売上・利益は順調のようです。
単体では売上横ばいですが、ここ数年の利益は伸びてきています。
取引先企業の新製品などに添付されている取扱説明書等のイラスト作成やデータ組版、
翻訳や印刷等のドキュメンテーションを行っている企業です。
（デジタル製品、輸送機器、情報機器、家電、医療機器、産業機器など）
会社設立は1984年9月となり、本社を静岡県浜松市東区笠井新田町に置いています。
社長は髙林彰氏で56歳となります（株式保有率は11％しかありません）
会社従業員数は317名を抱え平均年齢39.2歳、平均勤続年数は9.1年、
平均年間給与は433万円となります。年間臨時雇用は84名となります。
連結従業員数は1548名で臨時雇用は459名とかなり、企業規模は大きいようです。
↑クリックで拡大します たまにIPO取扱いがある⇒ GMOクリック証券
【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である永田進並びに当社株主であるクレステック従業員持株会、髙林彰、名古屋中小企業投資育成株式会社、鈴木亘、日本生命保険相互会社、株式会社豊橋印刷社、冨永尚志、千村隆夫、三輪雅人、矢部房子、REGIS CHAUVAUX、石田新太郎、城市亜紀、綱取信幸、栗沢威臣、塚本幹浩、村松みどり、山下洋市、徳田直樹、鈴木康明、髙林製本印刷株式会社、杉山立子、竹澤隆国、杉山一統、常世田正之、柴山和俊、宮本徹、中村哲也、末広清貴、吉田謙五、上田一秀、金子剛、蒲生具裕、秋山尚之、越田智、溝口徹、金相珉、鈴木慎也、道白直樹、武口匡克、村手直志、岩崎隆明、齊藤吉史、鈴木謙爾、稲津博嗣、小林聖治、濱田裕之、古川功一、鈴木友恵、上川公子、比嘉朗史、山本宜正、三輪昌義、木村信之、山﨑亨、大上友紀、亘智子、縄淳一郎、片岡敬雄、城戸直美、髙岸淳一、岩田俊朗、江島ゆかり、鈴木透、井上裕輝、クレステック役員持株会、手塚師光、羽田牧子、新江彰規及び松野日出夫は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の平成28年１月３日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すことは除く。）等は行わない旨合意しております。
また、売出人である三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責任組合、しずおかベンチャー育成投資事業有限責任組合、りそなキャピタル２号投資事業組合、静岡キャピタル５号投資事業有限責任組合、あいぎん未来創造ファンド２号投資事業有限責任組合、はましんリース株式会社及びニッセイ・キャピタル株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成27年10月５日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びその売却価格が「第１募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。）等は行わない旨合意しております。
ロックアップ90日間、180日間となり1.5倍でロックアップ解除となります。
久しぶりの三菱案件なので何とか配分があると、また店頭とのお付き合いが始まる？
ネットで当選した事もあるけど、ほとんど店頭配分ですね。
ネットだとカブコムに今回は期待したいですね！！
地味な企業ですが、赤字は出した事がないようで配当も続けて出ています。
ベンチャーキャピタル保有がやや大きいですが、初値的には問題ないでしょう。
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