インベスターズクラウド(1435)IPOが新規上場承認されました。
SBI証券主幹事案件の株数がやや多めなので期待したいですね!
12月IPOがついに登場ですから今年もバブリーでお願いしたいです 


インベスターズクラウド(1435)初値予想


業種:建設業
市場:東証マザーズ
公開予定:12/03
BB期間:11/16~11/20


【事業内容】
当社は、「ネット×リアルの新しい不動産サービスを」という経営理念を掲げ、自社開発したアパート経営プラットフォーム「TATERU」の運営を通じて、土地情報の提供から、デザインアパートの企画、施工、賃貸管理までワンストップサービスの提供を行っております。

まとめると⇒ 土地情報の提供、デザインアパートの企画施行、賃貸管理



【資金使途】
手取概算額639,288千円及び「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限251,201千円については、事業拡大のための広告宣伝費や人件費等の運転資金に充当する予定であります。



100株単位
公募株数 420,000株
売出株数 670,000株
合計株数 1,090,000株(10900枚)  ←当選できそう?


想定価格 1670円
仮条件  1730円~1870円に決定!


【幹事団】
SBI証券(主幹事)   ← 主幹事は忘れずに申込を!
みずほ証券
大和証券
岩井コスモ証券   ←後期抽選型の企業で申込忘れ多し
SMBCフレンド証券
エース証券
藍澤証券
水戸証券





■ インベスターズクラウドのポイント
オーバーアロットメントによる売出株163,500株
想定発行価格1670円を基に吸収金額を算出すると約18.2億円となり
オーバーアロットメントを含めると約20.9億円となります。
インベスターズクラウドHP⇒ ネット×リアルで楽しいサービスを♪


インベスターズクラウド(1435)IPO評判と分析 
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売上・利益ともに順調に推移しています。
年間施工数の増加がかなりのスピートで進んでいるようです。
平成22年では201件ですが、今期は既に9月末時点で1076件を突破しており
さらに増加傾向のようです(決算は12月)


社名にクラウドとついていましたが、予想する企業ではありませんでした(笑)
しかし、アドテクノロジーを駆使した集客を行っているようです。
簡単に言いますとアドテクノロジーとはインターネット広告システムを指します。


集客にあたってはプライベートDMP(注1)を用いて、当社のインターネット広告に対する反響データ(注2)や成約実績、購買動向等を分析し、効果的かつ効率的な広告配信を行うことにより、月間平均800件以上の反響(平成27年1月から9月までの実績)を実現し、インバウンドセールス(注3)を行っております。ユーザーは、TATERUに参加することにより、アパート経営に係るノウハウや土地情報を入手することができます。



会社設立は2006年で、東京都港区南青山に本社があります。
代表者は古木大咲氏で36歳とお若いです!(株式保有率は67.23%)
従業員数は210名で平均年齢は30.7歳、平均勤続年数2.5年、平均年間
給与は約608万円です(臨時雇用者24名)
勤続年数が少なくても平均年間給与が高いのかな・・・凄いですね。


インベスターズクラウド(1435)株主とロックアップ情報 
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【ロックアップの状況】
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である石井啓子は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の平成28年5月30日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等を行わない旨合意しております。
当社の取締役かつ貸株人である古木大咲は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の平成28年5月30日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)を行わない旨合意しております。



 株ブログ IPO・新規公開株    


ロックアップは180日間でロック解除倍率の記載はありません。
ブルーストーンキャピタルが4000株保有のVCでしょうか、株主構成は良さそうです。
ネーミングから建設業になるとは予想もしませんでしたが、狙いに行きたいと
思います。ただBBが重なれば資金集中は困難になり程々の申込でしょう~
とにかくIPOに当選したいです。


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インベスターズクラウド(1435)初値予想とIPO分析