ページが見つかりませんでした https://ipokimu.jp IPO(新規公開株)投資だけで4500万円以上稼いだ方法をブログで公開中、IPO初値予想や当選方法を徹底分析しています。未上場株式やクラウドファンディングの情報も掲載中! Thu, 28 Mar 2024 09:45:29 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://ipokimu.jp/wp-content/uploads/2020/01/favicon-150x150.png ページが見つかりませんでした https://ipokimu.jp 32 32 「IPO承認」情報戦略テクノロジー(155A)の上場データと初値予想を考察! https://ipokimu.jp/blog-entry-is-tech-kousatu.html https://ipokimu.jp/blog-entry-is-tech-kousatu.html#respond Thu, 28 Mar 2024 09:06:42 +0000 https://ipokimu.jp/?p=58285 情報戦略テクノロジー(155A)がグロース市場に新規上場承認されたのでご紹介したいと思います。DX関連の小粒IPOなので人気がありそうです。


主幹事はみずほ証券が務め公開株数2,070,000株、オーバーアロットメント310,500株です。上場規模は想定発行価格600円から計算すると約14.3億円になります。


情報戦略テクノロジー(155A)IPOが上場承認
※情報戦略テクノロジー公式サイト引用


年商1千億円以上の大手企業グループなどにDX内製支援サービスを行っている企業です。


競合のシステム開発会社やITコンサルティング会社との優位性は、「0次システム開発」という開発姿勢、アジャイル開発という開発手法、優秀なエンジニアによる費用・品質の適正化となっています。


上場時の業績にインパクトがあるためIPOとしては人気が見込めそうです。グロース市場で情報通信業、さらに株単価が低いため個人投資家を中心ににぎわいそうです。


ベンチャーキャピタル出資もないためセカンダリー期待もありそうです!


情報戦略テクノロジー(155A)IPOの上場基本データと引受幹事について調べました

項目 上場基本データ
上場日 3月28日
市場 グロース市場
業種 情報・通信業
事業内容 大手企業向けDX内製支援サービス等
ブックビルディング 3月11日~3月15日
想定価格 600円
仮条件 380円~460円
公開価格 460円
初値結果 1,021円(公開価格2.22倍)
企業情報 https://www.is-tech.co.jp/
監査人 ESネクスト有限責任監査法人
手取金の使途
  • 設備投資(本社移転による拠点の集約及び拡張)
  • 運転資金(本社の移転・拡張、人材の採用)


項目 株数データ
公募株数 1,470,000株
売出株数 600,000株
公開株数(合計) 2,070,000株
オーバーアロットメント 310,500株
上場時発行済み株数 9,970,000株
※公募分を含む
想定ベースの時価総額 約59.8億円
幹事団 みずほ証券(主幹事)
アイザワ証券
あかつき証券
岩井コスモ証券
SBI証券
極東証券
松井証券
マネックス証券
丸三証券
委託見込 SBIネオトレード証券
DMM.com証券


情報戦略テクノロジー(155A)の事業内容と上場に伴う評判を考察してみました

想定発行価格600円を基に吸収金額を算出すると約12.4億円となり、オーバーアロットメントを含めると約14.3億円規模の上場となります。


同社はシステム開発における課題の解決やあるべき姿の実現を目指し、顧客とエンジニアが協働して進めるシステム開発のあり方を「0次システム開発」と称してサービスを提供しています。


顧客のDXを実現する「0次システム開発」、及びシステム開発業界のDXを実現する「WhiteBox」サービスを行っています。


情報戦略テクノロジー(155A)の業績
※有価証券届出書引用


0次システム開発は顧客とエンジニアが、提案・相談を繰り返しながら協働して開発し、ビジネスの状況変化に対応できるアジャイル型の開発手法です。


IT業界では多重下請け構造という、顧客から委託された業務を1次請け企業が2次請け企業、更にその下層の3次、4次請け企業に流していくピラミッド型構造が存在しています。


多重下請け構造に基づくシステム開発では、最初に顧客と1次請け企業が決めた要件どおり開発し納品する流れでは、ビジネス状況変化に対応できない場合が多い現実があります。


それらに対し同社の0次システム開発であれば、開発・改善のハイスピード化が図れ顧客の要望に近いシステムの開発が可能になるそうです。コスト等もカットできるとあります。


また、上流から下流まで一気通貫でのサービス提供、営業力があるシステム開発企業、エンジニアの就業環境などの特徴があります。


情報戦略テクノロジー(155A)の事業系統図
※有価証券届出書引用


同社は顧客から「0次システム開発」というコンセプトでシステム開発を受注し、更にシステム開発企業向けオープンプラットフォームサービス「WhiteBox」を自社サービスとして提供しています。


WhiteBoxはシステム開発企業又はフリーランスが利用申込を行い、同社がそれを会員として受付処理することにより利用できるサービスです。


企業所属エンジニア又はフリーランス自身の開発経歴の登録管理等、基本的な機能は無料で利用することができます。


1次請け企業がパートナーを募集する目的でシステム開発案件を掲載・提案したり、パートナーが1次請け企業とエンジニアに関する情報を共有するなどの機能を利用する場合には月額基本料金が発生します。


情報戦略テクノロジー(155A)IPOの販売実績
※有価証券届出書引用


情報戦略テクノロジー(155A)の株主状況とロックアップについて調べました

会社設立は2009年1月23日、東京都渋谷区東三丁目9番19号に本社を構えます。社長は髙井淳氏(1975年6月12日生まれ)、株式保有率は47.42%(4,476,317株)です。※資産管理会社保有分を含まない


従業員数283人で臨時雇用者0人、平均年齢33.4歳、平均勤続年数4.2年、平均年間給与6,350,000円です。


セグメントはDX関連事業の単一セグメントになります。


氏名又は名称 所有株式数(株) 所有株式数割合(%) ロック
髙井 淳 4,476,317株 47.42%
株式会社ISTホールディングス 3,500,000株 37.08%
コタエル信託株式会社 660,000株 6.99%
近藤 将人 280,000株 2.97%
礒谷 幸始 264,320株 2.80%
情報戦略テクノロジー社員持株会 164,963株 1.75%
廣田 重徳 94,400株 1.00%
※株主上位7名の状況、△表示は新株予約権を表します


上位株主には180日間(2024年9月23日まで)のロックアップが付与されています。ロックアップ解除倍率の記載は目論見にありません。


上場前の第三者割当等による新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っています。


親引けは取得金額51,898千円に相当する株式数を上限として要請予定となっています。


情報戦略テクノロジー(155A)IPOの初値予想と幹事引受け株数をチェックしました

大手初値予想は仮条件発表後に掲載を予定しています。しばらくお待ちください。最新業績予想の他、仮条件発表後のPERやPBRなども後日追記します。


仮条件が380円~460円に決定し上場による吸収金額は最大で約11.0億円、時価総額は約45.9億円になります。


想定発行価格600円から大幅に仮条件が引き下げられています。しかし初値利益はある程度狙えそうです!


昔は株価設定が高めでも問題なかったようですが、現在のシステム開発会社のPERは低いと観測されています。しかも2024年12月期の業績が伸びていないため仮条件の大幅修正となったみたいです。


業績に勢いがある企業は機関投資家の評価も高めですからね。同社の場合は逆になります。


アジャイル型のシステム開発会社も増えてきたため新味はなさそうです。VC保有株がないことは好感されています!


大手初値予想1,000円~1,500円
修正値1,000円前後
最終予想1,000円

※注目度B


業績を確認すると2024年12月期の単独予想を確認することができました。売上58.11億円となり前期比9.68%増、経常利益3.94億円となり前期比2.34%増となります。


四半期利益は2.86億円となり前期比4.00%増を予想しています。


公開価格が460円決定の場合の指標はEPS29.74からPER15.47倍、BPS156.62からPBR2.94倍になります。配当や株主優待の設定は現時点でありません。


仮条件引下げはネガティブサプライズとなりましたが、上場規模が小さくなりセカンダリー期待はありそうです。


低位株のIT系ということで株価1,000円が射程に入ると観測されています。一応、2024年12月期の純利益が2.86億円予想なのでしっかりした利益を計上している企業です。


kimukimu

業績や株価設定よりも「なんちゃって投資家」需要が多いのでは?と思える銘柄だと思います!!



幹事名 割当株数 引受割合
みずほ証券(主幹事) 1,904,400株 92.00%
アイザワ証券 20,700株 1.00%
あかつき証券 20,700株 1.00%
岩井コスモ証券 20,700株 1.00%
SBI証券 20,700株 1.00%
極東証券 20,700株 1.00%
松井証券 20,700株 1.00%
マネックス証券 20,700株 1.00%
丸三証券 20,700株 1.00%


前期はインパクトある利益を確認することができます。今期も良さそうなのでIPOとしても人気が見込めそうです。


幹事構成を確認するとネット組には厳しそうなので主幹事のみずほ証券から当選を狙いたいと思います。


OAを含め約238万株あるため当選確率はそこそこあると思います。


kimukimu

お小遣いを得るチャンスかもしれません!



みずほ証券の次はマネックス証券からの当選確率が高そうです。IPOルールは下記記事を参考にしていただければと思います。




また、月末までのCPになりますがヤマワケエステートで2,000円分のAmazonギフトカードをプレゼントしています。


公式サイトにキャンペーン表記がないため下記記事を参考にお申込みいただければと思います。




類似企業のPERやPBRを調べました

類似企業とPERやPBRは仮条件発表後に記載したいと思います。


類似企業 PER
PBR
Sun Asterisk(4053) PER20.58倍 PBR3.85倍
BlueMeme(4069) PER20.88倍 PBR1.81倍
モンスターラボホールディングス(5255) PER49.8倍 PBR2.30倍
※2024年3月12日の株価基準

ストックオプションの株数や発行価格を調べました

ストックオプション行使期間 株式の数 発行価格
2024年5月27日~2032年5月26日 280,000株 201円
2024年3月01日~2032年5月31日 660,000株 201円


ストックオプション(新株予約権)は660,000株が上場時に行使期限を迎えます。


発行済株式総数8,500,000株に対する新株予約権の割合は11.06%に相当します。新株予約権による潜在株式数は940,000株です。


ベンチャーキャピタル保有株はありません。


情報戦略テクノロジー(155A)IPOの評価と申し込みスタンス!まとめ

情報戦略テクノロジーのIPOは良さそうなので全力で当選を狙いたいと思います。


情報戦略テクノロジー(155A)IPOのまとめ
※情報戦略テクノロジー公式サイト引用


ITコンサルティングからシステム開発までを一気通貫でサービス提供できると自負している企業です。また、大手1次請け企業よりも競争力のある価格となっているそうです。


上場することで新規提携企業も増えそうです。上場してないと依頼できない企業もありますからね。価格の優位性もあるそうです。


小規模な案件からリーディングカンパニーとの取引を開始することで取引実績を積み重ねるため、システム開発に係るコスト面で競合他社への切り替えが発生しにくい仕組みだそうです。


kimukimu

アジャイル開発の中でも代表的な手法であるスクラム開発を担えるエンジニアの育成に注力しているそうです。AWSの認定エンジニアを増加させAI(人工知能)やデータサイエンス、IoT等の最先端の技術力の強化に取り組んでいるようです!



初値2倍超えは期待できそうなのでIPOに当選できるように祈るしかありません。公開価格割れはないでしょう。


マリタイムバンクの会員登録でAmazonギフト券1,000円分が貰えます。


船舶への投資になりますが、船舶には抵当権の設定が行え万が一の場合には保険が適用されます。またセミナー時に回収見込みの高い案件だけファンド組成を行うと仰っていました。


投資船の3D画像や毎日の運行状況などをホームページ上で確認することもできるため面白みがあると思います!


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【最終】マテリアルグループ(156A)とグリーンモンスター(157A)IPOの上場直前の初値予想!! https://ipokimu.jp/blog-entry-materialgroup-greenmonster.html https://ipokimu.jp/blog-entry-materialgroup-greenmonster.html#respond Thu, 28 Mar 2024 04:28:44 +0000 https://ipokimu.jp/?p=58575 マテリアルグループ(156A)とグリーンモンスター(157A)の上場直前の初値予想と東京証券取引所から発表された気配運用を調べました。


2024年3月上場分のIPOとしては最後の2銘柄になります。3月権利付き最終日を乗り越え新たな資金流入に期待したいところです!


マテリアルグループ(156A)IPOの上場直前の初値予想
※マテリアルグループ公式ページ引用


東京証券取引所から発表されたマテリアルグループの気配運用は下記のようになります。

項 目 気配運用の内容
板中心値段 1,180円(公募・売出価格)
上限値段 2,714円(更新値幅59円、更新時間10分)
下限値段 885円(通常の更新値幅、更新時間3分)
注文受付価格の範囲 295円以上、4,720円以下


PRコンサルティング事業を中心に行っている企業になります。


IPOとしては大型ファンド出口案件として公開価格割れなのか?と別の意味で注目されています。


上場規模が約66.3億円、時価総額は約116.6億円になります。収益の割に上場規模が大きいため心配しています。


また気になっていた海外配分は全体の18.1%と少ない印象を受けます。野村證券主幹事でなければ公開価格割れ濃厚なのかも?と思えるIPOです。


私も100株当選しているため気になっています。後期型抽選については見送っています。


上場内容や業績などについては下記記事でまとめています。

「IPO承認」マテリアルグループ(156A)の上場データと初値予想を考察!


マテリアルグループ(156A)の上場直前の初値予想はこうなる!

マテリアルグループ(156A)の上場直前の初値予想について調べてみました。


上場直前の初値予想


大手の上場直前の初値予想は1,180円となっています。幹事引受け価額は1085.60円です。


基本的に不人気IPOだと考えています。しかし今の地合いなら何とか公開価格をクリアーしそうなので当選分を購入してみました。


ドキドキ感を味わいたいだけですけどね。周りの投資家も購入した方が多かったようです。


どうやら割安感が乏しいためあまり人気がないと観測されているようです。上場規模が大きいことで機関投資家の需要が乏しい場合には公開価格割れだと考えています。


個人的には野村證券が主幹事なので購入してみました。割れても一度は公開価格にタッチするのでは?と楽観視しています。


グリーンモンスター(157A)の上場直前の初値予想と気配運用について調べました

グリーンモンスターの上場直前の初値予想について調べてみました。


グリーンモンスター(157A)IPOの上場直前の初値予想
※グリーンモンスター公式ページ引用


東京証券取引所から発表されたグリーンモンスターの気配運用は下記のようになります。


項 目 気配運用の内容
板中心値段 980円(公募・売出価格)
上限値段 2,254円(更新値幅49円、更新時間10分)
下限値段 735円(通常の更新値幅、更新時間3分)
注文受付価格の範囲 245円以上、3,920円以下


上場内容や業績などについては下記記事でまとめています。

「IPO承認」グリーンモンスター(157A)の上場データと初値予想を考察!


体験型投資学習支援事業として投資学習アプリの運営を行っている企業です。収益はアプリ経由の口座開設などによる成果報酬になります。


上場タイミングに恵まれ事業が投資系サービスのため注目されています。株式市場は新NISAなどで盛り上がりを見せています。


新奇性は感じられませんが実績が出ているタイミングでIPOを行うため面白そうな案件です。個人投資家はマテリアルグループよりもグリーンモンスターのほうが小粒案件で安心できそうです。


ファンド案件も上場後しばらくすれば面白いですけどね。売たい投資家が売り切ってから参戦すれば利益を得られることも多いです。


上場規模は約11.3億円、時価総額は約31.3億円です。


大手の上場直前の初値予想は2,000円となっています。幹事引受け価額は901.60円です。


kimukimu

3月上場ラッシュ終盤になり強弱出ていますが意外とセカンダリーに資金が向かっています。選ばれる銘柄はどれでしょうね~



クラウドバンクに1万円投資すると楽天ポイントが2,500円分貰えます。最大4,500円分なのでお得だと思います!


楽天IDとの連携が必要になるため下記記事で詳しくまとめています。公式サイトにも詳細が書かれているので参考になると思います。


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https://ipokimu.jp/blog-entry-materialgroup-greenmonster.html/feed 0
「IPO承認」カウリス(153A)の上場データと初値予想を考察! https://ipokimu.jp/blog-entry-caulis-kousatu.html https://ipokimu.jp/blog-entry-caulis-kousatu.html#respond Thu, 28 Mar 2024 04:00:04 +0000 https://ipokimu.jp/?p=58269 カウリス(153A)がグロース市場に新規上場承認されたのでご紹介したいと思います。売出株中心のIPOになりますが利益見込みがあると考えています。


主幹事はSBI証券と大和証券が共同で務めます。公開株数1,590,700株、オーバーアロットメント238,600株です。上場規模は想定発行価格1,440円から計算すると約26.3億円になります。


カウリス(153A)IPOが上場承認
※カウリス公式サイト引用


同社は法人向けにクラウド型不正アクセス検知サービスを提供しています。


急激なデジタル化やインターネットサービスの利活用などにより、国民生活におけるデジタル化や企業活動におけるデジタル・トランスフォーメーションが進んでいます。


一方サイバー攻撃の増加等を背景に、特殊詐欺やクレジットカードの不正利用被害が増加傾向にあり社会経済活動に大きな影響を及ぼしています。


キャッシュレス決済比率が高まるにつれ、サイバー攻撃関連通信も増加している現状があります。


目論見によれば同社の市場規模が拡大し高い成長率を維持できると予想されています!


カウリス(153A)IPOの上場基本データと引受幹事について調べました

項目 上場基本データ
上場日 3月28日
市場 グロース市場
業種 情報・通信業
事業内容 法人向けクラウド型不正アクセス検知サービスの提供等
ブックビルディング 3月12日~3月18日
想定価格 1,440円
仮条件 1,440円~1,530円
公開価格 1,530円
初値結果 2,875円(公開価格1.88倍)
企業情報 https://caulis.jp/
監査人 EY新日本有限責任監査法人
手取金の使途
  • 人材への投資
  • セキュリティ投資
  • 借入金の返済


項目 株数データ
公募株数 380,000株
売出株数 1,210,700株
公開株数(合計) 1,590,700株
オーバーアロットメント 238,600株
上場時発行済み株数 6,086,700株
※公募分を含む
想定ベースの時価総額 約87.6億円
幹事団 SBI証券(共同主幹事)
大和証券(共同主幹事)
楽天証券
マネックス証券
SMBC日興証券
岡三証券
松井証券
委託見込 SBIネオトレード証券
大和コネクト証券
岡三オンライン


カウリス(153A)の事業内容と上場に伴う評判を考察してみました

想定発行価格1,440円を基に吸収金額を算出すると約22.9億円となり、オーバーアロットメントを含めると約26.3億円規模の上場となります。


同社は先端技術を活用した実用的なサービスを創り続け、犯罪のビッグデータをアルゴリズムと掛け合わせることで、SaaS型アルゴリズムサービスを提供する事業モデルを構築しています。


具体的なサービスは法人向けクラウド型不正アクセス検知サービスのFraud Alert(フロードアラート)を提供しています。


カウリス(153A)の業績
※有価証券届出書引用


Fraud Alertはマネー・ローンダリング対策やサイバーセキュリティ対策等として利用されています。


銀行、証券会社等の資金移動業、膨大な個人ユーザーを有する通信キャリア、ガス等のインフラ事業者、その他のサービス事業者に対してサービスを提供しています。


端末から取得される情報をFraud Alertのアルゴリズムで算出し、なりすましではないか、自社・他社において不正利用履歴がないかなどを算定し、法人顧客にリアルタイムでアラートを上げるサービスです。


特に資金移動業社において自社に還流するキャッシュが正当なものかどうかを判断する要素が限られるため、送金元における利用履歴を活用することで判定精度を向上させたいと言ったニーズから同社サービスが生まれたそうです。


カウリス(153A)のサービス概要
※有価証券届出書引用


利用実績としては2023年8月は月間約4億件のログインのモニタリングを行い、そのうち約0.3%~0.7%のアクセスは本人らしさが低いものとして検知されたそうです。


警視庁・各県警から、同社顧客に凍結依頼があった銀行口座に紐づく端末情報をブラックリストデータベースに登録も行います。


また、総務省や警察庁及び経済産業省の調査によると、2022年の不正アクセス行為の認知件数は2,200件あり、そのうち約半数がインターネットバンキングでの不正送金等につながっているそうです。


ログインの際に、不正なエンドユーザーを検知し水際で防ぐ対策が求められるため同社サービス等の利用が必要のようです。


カウリス(153A)の販売実績と取引先
※有価証券届出書引用


同社のFraud Alert(フロードアラート)は、「月間数億件のモニタリング」「モニタリング運用支援のコンサルティングサービス」「業界ごとのガイドラインに準拠した導入実績」「不正アクセス状況が分かりやすく可視化された管理画面」といった特徴があるそうです。


Fraud Alertはインターネットバンキングなどの各種サービスにおけるWEBサイトに、JavaScriptのコードを数行埋め込むことでアクセス解析されたデータを取得します。


その解析結果を元にした追加認証やメール通知など、ログイン後の挙動をカスタマイズできるサービスになります。


カウリス(153A)の株主状況とロックアップについて調べました

会社設立は2015年12月04日、東京都千代田区大手町一丁目6番1号大手町ビル4階FINOLABに本社を構えます。社長は島津敦好氏(1978年11月17日生まれ)、株式保有率は8.88%(576,900株)です。※株式会社rhizome所有分は除く


従業員数43人で臨時雇用者1人、平均年齢37.6歳、平均勤続年数2.7年、平均年間給与6,827,056円です。


セグメント別従業員数は営業部13人(臨時1人)、開発部18人(臨時0人)、海外・技術研究部3人(臨時0人)、バックオフィス9人(臨時0人)となっています。


氏名又は名称 所有株式数(株) 所有株式数割合(%) ロック
株式会社rhizome 3,252,900株 50.14%
島津 敦好 576,900株 8.88%
造田 洋典 300,000株 4.61%
Salesforce Ventures LLC 293,400株 4.51%
安藤 洋輔 280,000株 4.32%
大久保 久幸 189,400株 2.92%
ソニーグループ株式会社 188,600株 2.91%
※株主上位7名の状況、△表示は新株予約権を表します


上位株主には180日間(2024年9月23日まで)のロックアップが付与されています。ロックアップ解除倍率の記載は目論見にありません。


Salesforce Ventures LLC、ソニーグループ株式会社、SMBCベンチャーキャピタル5号投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合にはロックアップ90日間(2024年6月25日まで)、ロックアップ解除倍率は発行価格(売出価格)の1.5倍以上となっています。


上場前の第三者割当等による新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っています。


親引けは取得金額2,000万円に相当する株式数を上限として従業員持株会が要請予定となっています。


カウリス(153A)IPOの初値予想と幹事引受け株数をチェックしました

大手初値予想は仮条件発表後に掲載を予定しています。しばらくお待ちください。最新業績予想の他、仮条件発表後のPERやPBRなども後日追記します。


仮条件が1,440円~1,530円に決定し上場による吸収金額は最大で約28.0億円、時価総額は約93.1億円になります。


大手の予想値がかなり上がったためなぜなのか調べると関心の表明が発表されていました。


アセットマネジメントOneが運用するファンドが3.3億円、りそなアセットマネジメントが運用するファンドが4.0億円を取得する予定となっています。


関心の表明は法的拘束力はありませんが、これまでのIPOから初値高騰となる可能性が高いと思います。


業績水準は低いもののしっかりとした利益を計上しているため評価されています。また、某紙によれば「AIベンチャー企業」に匹敵する評価を受けてもおかしくないそうです。


理由としては金融機関だけでなく捜査当局との連携がポイントだそうです。不正検知サービスとしてレベルの高いサービスを提供しているようです!


大手初値予想2,500円~3,000円
修正値3,100円~3,500円
最終予想3,500円

※注目度A


業績を確認すると2024年12月期の単独予想を確認することができました。売上13.60億円となり前期比36.82%増、経常利益4.63億円となり前期比58.02%増となります。


四半期利益は3.10億円となり前期比19.23%増を予想しています。


公開価格が1,530円決定の場合の指標はEPS51.86からPER29.50倍、BPS207.47からPBR7.37倍になります。配当や株主優待の設定は現時点でありません。


米セールスフォースが同社に出資していることも初値高騰要因の一つになりそうです。売買に機関投資家の需要が見込めそうなんですよね。


kimukimu

複数のファンドが同社株を取得したいと伝わったことで機関投資家を巻き込んだ初値形成が期待できそうです。セカンダリーも強いと嬉しいですね!



類似企業は赤字に陥っている企業もありますが、現時点でカリウスは成長期にあるため期待できそうです。


ベンチャーキャピタル(VC)3社とソニーグループは公開価格1.5倍の2,295円以上で売却できます。「連売り」ではなくうまい具合捌いてくれると面白そうです。


幹事名 割当株数 引受割合
SBI証券(共同主幹事) 1,249,100株 78.53%
大和証券(共同主幹事) 238,600株 15.00%
楽天証券 47,700株 3.00%
マネックス証券 27,000株 1.70%
SMBC日興証券 23,900株 1.50%
岡三証券 3,000株 0.19%
松井証券 1,400株 0.09%


吸収金額から考えると共同主幹事は「どうなの?」と思うところもあります。これってもしかして期待して良いIPOなのかもしれません。


事業的にはIPOに好まれそうです。幹事構成は申込みやすいため全力で当選を狙うつもりです。


SBI証券メインなのでSBIネオトレード証券からも申込を行っておきたいと思います。


また、大和コネクト証券も申込を行っておきましょう。今年も個人的に当選を狙っています!


口座開設してから毎年IPO当選を頂いているので今年も狙いたいと思います。2,500円分の株式を貰えるので頂いておきましょう。IPOルールは下記記事でまとめています。




株高で個別株に手を出しにくいと思っている方はROBOPROに投資してみませんか?私も投資しています。


積立投資が行えるため手間もかかりません。記事作成時点では金融庁が公表したロボアド過去3年でパフォーマンスN0.1となっています。


詳しい内容は下記記事にまとめています。もちろん含み益となっています!




類似企業のPERやPBRを調べました

類似企業とPERやPBRは仮条件発表後に記載したいと思います。


類似企業 PER
PBR
デジタルアーツ(2326) PER13.88倍 PBR4.40倍
アズジェント(4288) PER-倍 PBR2.12倍
サイバーセキュリティクラウド(4493) PER50.37倍 PBR15.05倍
※2024年3月12日の株価基準

ストックオプションの株数や発行価格を調べました

ストックオプション行使期間 株式の数 発行価格
2018年10月02日~2025年9月30日 56,500株 18円
2019年6月02日~2026年5月31日 91,000株 190円
2019年6月02日~2026年5月31日 65,000株 190円
2024年3月26日~2030年12月28日 256,800株 295円
2025年6月16日~2032年3月25日 128,600株 300円
2025年7月21日~2032年3月25日 28,500株 300円
2025年12月22日~2032年3月25日 20,500株 300円
2026年9月21日~2033年3月24日 50,000株 450円
2026年10月14日~2033年10月13日 10,000株 450円
2018年8月09日~2025年8月10日 50,000株 600円
2019年12月26日~2026年12月10日 23,200株 648円


ストックオプション(新株予約権)は542,500株が上場時に行使期限を迎えます。


発行済株式総数5,706,700株に対する新株予約権の割合は13.67%に相当します。新株予約権による潜在株式数は780,100株です。


カウリス(153A)IPOの評価と申し込みスタンス!まとめ

カウリス(153A)のIPOは上場時に関しては人気が見込めると考えています。


新株予約権の取得価格が低いため将来的にガンガン売ってきそうです。


カウリス(153A)IPOのまとめ
※カウリス公式サイト引用


取引先大手の名前に三井住友銀行や楽天証券の名前を確認できます。そのため技術力は高いと考えられます。


直近で「SBI FXトレード」もカウリスのシステムを導入したと発表が行われています。主幹事絡みでしょうか。


収益構造の特徴ではフロー型収益とストック型収益の両方を得ているそうです。大部分がFraud Alert利用料等のストック型収益になり安定的な経営となっているようです。


kimukimu

先行投資で赤字が続いていたようですが現在は黒字化しています。売出株が多くても今の地合いなら難なく吸収してしまいそうです!



AGクラウドファンディングで2,000円分の特典をプレゼントしています。期間限定のタイアップになります!


締め切り日が近づいているためよかったらお早めにご参加いただければと思います。既存口座開設者にVプリカプレゼントCPが行われることもあります。


詳しくは下記記事にまとめています。


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https://ipokimu.jp/blog-entry-caulis-kousatu.html/feed 0
【キャンペーン】VERFUND(ベルファンド)の口座開設でAmazonギフトカード1000円分貰える! https://ipokimu.jp/blog-entry-verfund-campaign.html https://ipokimu.jp/blog-entry-verfund-campaign.html#respond Thu, 28 Mar 2024 02:03:11 +0000 https://ipokimu.jp/?p=56500 VERFUND(ベルファンド)の口座開設でAmazonギフトカード(アマギフ)1,000円分が貰えるキャンペーンが行われています。高利回りで短期運用型のファンド組成が多く人気です。


投資は1口10万円からになり抽選式のファンドが多いようです。不動産投資型クラウドファンディングになります!


VERFUND(ベルファンド)キャンペーン
※VERFUND公式サイト引用


キャンペーンは短期間となっているため興味があれば早めに取り組んだほうがよさそうです。


運営会社は株式会社ベルテックスになり、不動産コンサルティングや不動産開発など不動産に特化した事業を行っています。自社ブランドマンションではVERXEED(ベルシード)などもあります。


既に組成されたファンドを確認すると3ヶ月運用の超短期ファンドが多いようです。利回り10%を超えるようなファンドも登場しています!


不動産投資に興味がある方は同社で資産運用してみると面白いかもしれません。


VERFUND(ベルファンド)の口座開設でアマギフが貰えるキャンペーンについて調べました

VERFUND(ベルファンド)の口座開設(会員登録)でAmazonギフトカードが1,000円分貰えます。


まとめると以下のようになります。


項 目 その内容
キャンペーン期間 2024年3月20日~4月18日
特典 会員登録完了でAmazonギフトカード1,000円分プレゼント
プレゼント時期 キャンペーン期間終了後、15営業日ほどで登録メールアドレス宛に案内メールを送信
注意事項
  • 審査で否認された方は対象外
  • 同一人物の複数会員登録は不可
  • 案内メール送信までに退会された方は進呈の対象外


2024年4月18日までとなっており会員登録完了で良いみたいです。詳しい内容は公式サイトをご確認ください。※延長の可能性あり


「会員登録完了」となっているためハードルは低いと思います。ただできるだけ早めに申込んだほうがいいと思います。


また、プレゼント時期は「キャンペーン期間終了後、15営業日ほど」と今回はしっかりと書かれています。過去のキャンペーンと同じ流れみたいですね。


キャンペーンがあると口座開設をしてみようかな?と少し意欲が出るためありがたいと思います!


VERFUND(ベルファンド)は短期運用型ファンドが多く資金回転できる!

VERFUNDのファンド内容を確認してみました。超短期ファンドの高利回り案件ばかりとなっています。


VERFUND(ベルファンド)のファンド詳細
※VERFUND公式サイト引用


投資スキームを確認すると抽選式と先着式がありました。


抽選の場合は当選された方に契約成立時書面および入金の案内メールが届くそうです。振込代金は投資家持ちになります。


分配金や償還時の振込代金は同社が持つため無料となっています。


出資の際の振込手数料負担の他に手数料は発生しないそうです。出金手数料が無料なのは嬉しいですよね。


また、分配金や償還時の元本は同社のデポジット口座に一度入る仕組みになります。その場合は募集中のファンドに投資金を回すことができます!


kimukimu

無料の確定申告作成サポートやファイナンシャルプランナーによる資産運用など、税理士やファイナンシャルプランナー(FP)がトータルサポートするサービスもあるそうです!!



事業内容やファンドスキームなど詳しい情報を確認したい方は下記記事でまとめています。


プロサッカークラブやプロバスケットボールチームのスポンサーなのは驚きました。




VERFUND(ベルファンド)の口座開設でAmazonギフトカードが1,000円分貰えるキャンペーンまとめ!

VERFUND(ベルファンド)への投資は短期投資目的の方に向いていると思います。


短期間運用のファンドが多いため資金の有効活用ができそうです。抽選方式の場合はファンドに当選した後に振り込みを行えばいいため気楽に投資できそうです。


VERFUND(ベルファンド)のキャンペーンまとめ
※VERFUND公式サイト引用


不動産クラウドファンディングのため劣後出資割合を確認してみると30%となっている案件が多いようです。


登録投資家が増えてくるとファンド組成金額も大型になると考えています。既にサービス開始時よりも大型化していますけどね。


また、スマートフォンで本人確認を行うことができるため口座開設の日数は短期間で済みそうです。従来のようにハガキ郵送による本人確認も可能となっています。


口座開設できる年齢は20歳以上、74歳以下の方となっています!


1口10万円からの投資で劣後出資30%、短期運用型のファンドになりネット完結なので人気が見込めそうです。資金が余っている方は抽選に参加してみると面白いかもしれません。


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https://ipokimu.jp/blog-entry-verfund-campaign.html/feed 0
「IPO承認」ハンモック(173A)の上場データと初値予想を考察! https://ipokimu.jp/blog-entry-hammock-kousatu.html https://ipokimu.jp/blog-entry-hammock-kousatu.html#respond Thu, 28 Mar 2024 00:54:40 +0000 https://ipokimu.jp/?p=58398 ハンモック(173A)のIPOがグロース市場に新規上場承認されたのでご紹介したいと思います。IT関連のビジネスでセキュリティ対策も手掛けている企業です。


主幹事はSMBC日興証券が務め公開株数1,327,000株、オーバーアロットメント199,000株です。上場規模は想定発行価格2,060円から計算すると約31.4億円になります。


ハンモック(173A)IPOが上場承認
※ハンモック公式サイト引用


今まで世の中になかった機能をスピーディーに開発し、必要な機能を高品質で適切な価格で提供している企業です。


新たなITソリューションを提供し社会になくてはならないリーディングカンパニーを目指しています。


契約企業は製造業やサービス業、卸売業~小売業、さらに官公庁から建設業など幅広く対応しています。


オンプレミス型とクラウド型の両方に対応できる企業で事業規模もそこそこ大きく、IPOでは面白い展開が期待できそうです。


セキュリティ対策に関しては、ウイルスやマルウェア等の外部からの脅威に対する対策はもちろんPC紛失等による情報漏洩の阻止などにも対応しています!


ハンモック(173A)IPOの上場基本データと引受幹事について調べました

項目 上場基本データ
上場日 4月11日
市場 グロース市場
業種 情報・通信業
事業内容 「IT資産管理・セキュリティ対策」「営業支援・名刺管理」「AIによる文字認識を活用したデータエントリー」に関する業務支援システム及びクラウドサービスの開発、提供
ブックビルディング 3月27日~4月02日
想定価格 2,060円
仮条件 1,940円~2,060円
公開価格 4月03日
初値結果
企業情報 https://www.hammock.jp/
監査人 PwC Japan有限責任監査法人
手取金の使途
  • 人材関連費用
  • 製品開発費用


項目 株数データ
公募株数 50,000株
売出株数 1,277,000株
公開株数(合計) 1,327,000株
オーバーアロットメント 199,000株
上場時発行済み株数 4,360,000株
※公募分を含む
想定ベースの時価総額 約89.8億円
幹事団 SMBC日興証券(主幹事)
野村證券
みずほ証券
SBI証券
岡三証券
東海東京証券
岩井コスモ証券
あかつき証券
丸三証券
松井証券
委託見込 SBIネオトレード証券
岡三オンライン
DMM.com証券


ハンモック(173A)の事業内容と上場に伴う評判を考察してみました

想定発行価格2,060円を基に吸収金額を算出すると約27.3億円となり、オーバーアロットメントを含めると約31.4億円規模の上場となります。


同社は「ネットワークソリューション」「セールスDXソリューション」「AIデータエントリーソリューション」の3ソリューションを提供しています。


ネットワークソリューションはPCやPCネットワーク等の管理を行うIT資産管理やセキュリティ対策等の業務領域を対象としています。


セールスDXソリューションはSFA/CRM、MA等の営業支援の業務領域を対象とします。AIデータエントリーソリューションはデータエントリーの業務領域になります。


ハンモック(173A)の業績
※有価証券届出書引用


3ソリューションそれぞれ業務領域は異なるものの、顧客や市場のニーズを捉え、それまでになかった機能を備えたシステムを自社で開発しています。


これらサービスにより顧客の経営課題を解決し、業務の生産性・信頼性を向上させ、企業価値の向上を図ることを目指しています。


少子高齢化に伴い生産年齢人口が減少し、労働生産性の向上、業務の効率化を図ることが必須となっている環境において、同社製品に対する市場ニーズが拡大しており、それぞれのソリューションの市場規模も拡大傾向となっているそうです。


ハンモックIPOの事業概況
※有価証券届出書引用


製品の提供形態としてはオンプレミス型とクラウド型の両方の形態があります。


同社製品においては、一部の機能のみの導入やパッケージとして一式を導入することも可能であり、必要な機能のみ導入し事業成長に応じて機能を追加導入することが可能となっています。


さらに、オンプレミス型とクラウド型の両方の提供形態があることなどから、顧客は民間企業から官公庁まで、また事業規模も大手企業のみならず、中小企業まで幅広く導入されているそうです。


ハンモックIPOの販売実績
※有価証券届出書引用


ビジネスモデルは、クラウド型やオンプレミス型における保守契約などの月額料金によるリカーリング型のビジネスモデルに移行しています。


これにより、既存顧客からの安定的な収益を確保しつつ、新規売上の拡大により成長を加速させるそうです。


直接顧客に販売する場合の他、代理店経由で販売する場合においても、直接顧客と接点を持ち営業及びカスタマーサクセスを実施することで顧客ニーズを的確にとらえているそうです。


製品については殆どが自社開発製品となっています。


ハンモック(173A)の株主状況とロックアップについて調べました

会社設立は1994年4月01日、東京都新宿区大久保一丁目3番21号に本社を構えます。社長は若山大典氏(1976年11月20日生まれ)、株式保有率は44.39%(1,900,000株)です。


従業員数221人で臨時雇用者23人、平均年齢35.8歳、平均勤続年数5.6年、平均年間給与5,714,000円です。


セグメントはソリューション提供事業の単一セグメントになります。


氏名又は名称 所有株式数(株) 所有株式数割合(%) ロック
若山 大典 1,900,000株 44.39%
若山 正美 1,080,000株 25.23%
若山 悠 510,000株 11.91%
高野 紀子 450,000株 10.51%
若山 知子 140,000株 3.27%
水元 敬也 50,000株 1.17%
ハンモック従業員持株会 26,033株 0.61% ×
※株主上位7名の状況、△表示は新株予約権を表します


上位株主には180日間(2024年10月07日まで)のロックアップが付与されています。ロックアップ解除倍率の記載は目論見にありません。


上場前の第三者割当等による新株予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っています。


親引けは取得金額2,800万円に相当する株式数を上限として従業員持株会が要請予定となっています。


ハンモック(173A)IPOの初値予想と幹事引受け株数をチェックしました

大手初値予想は仮条件発表後に掲載を予定しています。しばらくお待ちください。最新業績予想の他、仮条件発表後のPERやPBRなども後日追記します。


仮条件が1,940円~2,060円に決定し上場による吸収金額は最大で約31.4億円、時価総額は約89.8億円になります。


設立から30年が経過し上場に至るためスピード感はありません。ただIPOでは人気のIT系企業になります。


上場規模が大きく売出株中心となっているため初値パフォーマンスはあまり高くなさそうです。財務面の問題はなく今期は一時的に業績が鈍化すると観測されています。


また、2025年3月期の業績が非開示のため投資しにくいと言われているようです。


大手初値予想2,500円~3,000円
修正値3,000円前後

※注目度A


業績を確認すると2024年3月の単独予想を確認することができました。売上42.25億円となり前期比5.81%増、経常利益7.32億円となり前期比45.24%増となります。


四半期利益は5.91億円となり前期比41.73%増を予想しています。


公開価格が2,060円決定の場合の指標はEPS142.33からPER14.47倍、BPS496.62からPBR4.15倍になります。配当金は30円予想なので配当利回り1.46%になります。


オンプレミス型からクラウドに移行中とのことで今期業績の伸びが悪いようです。初期収益を考えるとオンプレミス型のほうが利益が出ますからね。


ただ2025年3月期は鈍化した業績が元にもどる見通しとなっています。信じるなら株価は上向きそうです。一応、某紙では2桁増収期待となっているようです。


kimukimu

事業に新味がある感じではないため無難な初値を付けた後は業績次第でしょう。投資家に好まれればIPOが減るタイミングのためセカンダリーは面白い展開も期待できそうです。

荷もたれ感ある上場サイズなので機関投資家需要が必要だと思います!



幹事名 割当株数 引受割合
SMBC日興証券(主幹事) 1,227,800株 92.52%
野村證券 39,800株 3.00%
みずほ証券 13,100株 0.99%
SBI証券 10,000株 0.75%
岡三証券 6,600株 0.50%
東海東京証券 6,600株 0.50%
岩井コスモ証券 6,600株 0.50%
あかつき証券 6,600株 0.50%
丸三証券 6,600株 0.50%
松井証券 3,300株 0.25%


上場規模がやや大きめとなっていますがIPOでは人気のリカーリング型のビジネスモデルです。


このクラスのIPOを狙わないと当選は難しいため積極的に参加したいと思います。


事業内容もIPO向きなので期待したいと思います。利益もそこそこ出ているため面白いかもしれません。


引受け幹事上位は店頭系が多いためネット組はSMBC日興証券から当選しないと厳しそうです。申込忘れのないようにしておきましょう!


資金を銘柄毎に拘束されるためBBが集中すると当選しやすくなります。そのため日程と自己資金をしっかり把握しておきましょう。


SMBC日興証券のIPOルールは下記記事でまとめています。




また、クラファンで新しいキャンペーンが始まりました。口座開設ベースのキャンペーンになります!


アセクリでデジコ1,000円分をプレゼントすることになりました。投資を行う必要はなく口座開設費用なども無料です。


ファンド準備中とのことなのでサブ口座に丁度いいと思います。利回りは他社に比べ高めに設定されています。詳しくは公式サイト又は下記記事をご確認お願いします。




類似企業のPERやPBRを調べました

類似企業とPERやPBRは仮条件発表後に記載したいと思います。


類似企業 PER
PBR
シャノン(3976) PER156.45倍 PBR39.92倍
ユーザーローカル(3984) PER33.56倍 PBR5.34倍
Sansan(4443) PER402.27倍 PBR17.09倍
※2024年3月28日の株価基準

ストックオプションの株数や発行価格を調べました

ストックオプション行使期間 株式の数 発行価格
2024年3月30日~2032年2月29日 8,620株 107円
2024年9月01日~2032年7月31日 106,457株 660円
2024年9月01日~2032年7月31日 9,483株 660円


ストックオプション(新株予約権)は8,620株が上場時に行使期限を迎えます。


発行済株式総数4,310,000株に対する新株予約権の割合は2.89%に相当します。新株予約権による潜在株式数は124,560株です。


ハンモック(173A)IPOの評価と申し込みスタンス!まとめ

ハンモックのIPOは申込したいと考えています。


3月優待の権利付き日が27日なのでBBが苦しいかもしれません。ギリギリ間に合う感じでしょう。


ハンモック(173A)IPOのまとめ
※ハンモック公式サイト引用


競合は多数存在していますがDX化が進んでいるため需要見込みは高いようです。


スピーディーな機能追加やクラウド化への対応、サービスを導入しやすい価格設定などにより競合他社との差別化を図るそうです。


売上はジリジリ伸びているためエンジニアの採用が上手くいけば業績がさらに伸びそうな印象を受けます。目論見にはエンジニア不足と書かれていました。


また、自社製品となっていますがオフショア開発を行っていることは頭に入れておきたい情報です。


kimukimu

この手のIPOは毎回人気なので今回も問題ないと考えています。4月も後半になるとIPOが多くなる可能性があるため前半に稼いでおきたいと考えています!!



当サイト限定で2,000円分の特典が貰えるAGクラウドファンディングのキャンペーンが今月末までとなっています。


終了する可能性があるためよかったら早めにご利用ください。Vプリカはネットショッピングでも利用できるため我が家では妻の洋服購入に利用させていただきました。


詳しくは下記記事、又は公式サイトをご確認いただければと思います。


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https://ipokimu.jp/blog-entry-hammock-kousatu.html/feed 0
「IPO承認」ダイブ(151A)の上場データと初値予想を考察! https://ipokimu.jp/blog-entry-dive-kousatu.html https://ipokimu.jp/blog-entry-dive-kousatu.html#respond Wed, 27 Mar 2024 12:52:39 +0000 https://ipokimu.jp/?p=58260 ダイブ(151A)がグロース市場に新規上場承認されたのでご紹介したいと思います。人気がありそうなIPOが登場しました!


主幹事はSBI証券が務め公開株数615,000株、オーバーアロットメント92,200株です。上場規模は想定発行価格1,710円から計算すると約12.1億円になります。


ダイブ(151A)IPOが上場承認
※ダイブ公式サイト引用


同社はリゾートバイトに特化した人材サービスを提供している企業です。メディアにも取り上げられ知名度はそこそこありそうです。


都市部の若手人材と地方観光施設等との人材マッチングをサポートしています。人材サービスというくくりでは新味がありませんけどね。


インバウンド需要なども業績押し上げに直結しそうです。少し遅いと思いますがアフターコロナ銘柄としても注目されそうです。


訪日外国人がガンガン入っているため旬の銘柄かもしれません!


ダイブ(151A)IPOの上場基本データと引受幹事について調べました

項目 上場基本データ
上場日 3月27日
市場 グロース市場
業種 サービス業
事業内容 リゾートバイトに特化した人材派遣・人材紹介事業、宿泊施設運営事業、情報システム事業
ブックビルディング 3月11日~3月15日
想定価格 1,710円
仮条件 1,710円~1,820円
公開価格 1,820円
初値結果 3,225円(公開価格1.77倍)
企業情報 https://dive.design/
監査人 太陽有限責任監査法人
手取金の使途
  • 観光HR事業の事業拡大、及び当社知名度向上のための広告宣伝費
  • 採用費及び人件費


項目 株数データ
公募株数 365,000株
売出株数 250,000株
公開株数(合計) 615,000株
オーバーアロットメント 92,200株
上場時発行済み株数 2,765,000株
※公募分を含む
想定ベースの時価総額 約47.3億円
幹事団 SBI証券(主幹事)
SMBC日興証券
大和証券
松井証券
マネックス証券
楽天証券
あかつき証券
岩井コスモ証券
岡三証券
極東証券
委託見込 SBIネオトレード証券
大和コネクト証券
岡三オンライン


ダイブ(151A)の事業内容と上場に伴う評判を考察してみました

想定発行価格1,710円を基に吸収金額を算出すると約10.5億円となり、オーバーアロットメントを含めると約12.1億円規模の上場となります。


同社のセグメントは「観光HR事業」「地方創生事業」「情報システム事業」に区分されています。


観光HR事業は、リゾートバイトに特化した人材サービスを提供しています。日本全国のリゾートホテルや旅館、飲食店・テーマパーク・レジャー施設・スキー場等の観光施設に対して人材派遣及び人材紹介を行います。


地方創生事業は、全国5ヶ所でグランピング施設等の宿泊施設を運営しています。


情報システム事業は、取引先の情報システム周り全般に対するサポートサービスを展開しています。


ダイブ(151A)の業績
※有価証券届出書引用


観光HR事業は主力事業になります。リゾートバイトに特化した人材派遣業及び人材紹介業を行っており、北は北海道から南は沖縄県まで日本全国の観光施設等に人材を供給しています。


宿泊業や地方圏における人手不足は、観光立国を目指す日本にとって大きな社会課題となっています。


この課題解決につながるソリューションとして、リゾートバイトに特化した人材サービスを提供し、主に都市部の若手人材と地方圏の求人企業である観光施設等との人材マッチングをサポートしています。


同社と労働者派遣基本契約を締結している観光施設等より求人情報を入手し、自社が運営するホームページの「リゾートバイトダイブ」や各種求人媒体に当該求人情報を掲載しているそうです。


ダイブ(151A)のビジネスモデルと収益構成
※有価証券届出書引用


地方創生事業は、グランピング施設等を北海道芦別市(ザランタン芦別)・栃木県鹿沼市(ザランタン鹿沼)・茨城県常陸大宮市(ザランタンひたち大宮)・岡山県津山市(ザランタンあば村)・佐賀県佐賀市(ザランタン三瀬高原)の全国5ヶ所で運営しています。


グランピング施設のブランド名を「ザランタン」とし営業を行っています。


2024年3月に香川県東かがわ市に新業態である滞在型アウトドアホテル(クラフトホテル瀬戸内)の開業を予定しているそうです。


ダイブ(151A)IPOの販売実績
※有価証券届出書引用


情報システム事業は、情報システム周り全般のサポートを行い「情報システムの担当者がいない」「人員や知識量が限られている」「1名で情報システムを担っており、業務が属人化している」等、顧客の課題に合わせて最適なサービスを提供しています。


顧客の特徴にあったシステムの選定及び導入・PCキッティング・RPA導入支援・拠点開設や移転に伴うシステム整備などに対応できるそうです。


自社が運営するホームページの「情シスダイブ」から問い合わせを行った企業や、業務提携契約を締結したパートナー企業からパートナー企業の顧客の紹介を受けサービスを提供しています。


ダイブ(151A)の株主状況とロックアップについて調べました

会社設立は2002年3月29日、東京都新宿区新宿二丁目8番1号に本社を構えます。社長は庄子潔氏(1979年3月24日生まれ)、株式保有率は52.69%(1,450,745株)です。※資産管理会社保有分を含まない


従業員数137人で臨時雇用者43人、平均年齢31.0歳、平均勤続年数3.4年、平均年間給与5,921,000円です。


セグメント別従業員数は観光HR事業76人(臨時5人)、地方創生事業24人(臨時35人)、情報システム事業10人(臨時1人)、全社共通27人(臨時2人)となっています。


氏名又は名称 所有株式数(株) 所有株式数割合(%) ロック
庄子 潔 1,450,745株 52.69%
合同会社なかなか 758,740株 27.55%
コタエル信託株式会社 198,300株 7.20%
山本 拓嗣 77,000株 2.80%
ダイブ従業員持株会 65,910株 2.39%
SBI4&5投資事業有限責任組合 51,075株 1.85%
野方 慎太郎 44,500株 1.62%
※株主上位7名の状況、△表示は新株予約権を表します


上位株主には180日間(2024年9月22日まで)のロックアップが付与されています。ロックアップ解除倍率の記載は目論見にありません。


ベンチャーキャピタル(VC)保有分も180日間のロックアップとなっています。解除倍率設定はありません!


親引けは2,500万円に相当する株式数を上限として従業員持株会が要請予定となっています。


ダイブ(151A)IPOの初値予想と幹事引受け株数をチェックしました

大手初値予想は仮条件発表後に掲載を予定しています。しばらくお待ちください。最新業績予想の他、仮条件発表後のPERやPBRなども後日追記します。


仮条件が1,710円~1,820円に決定し上場による吸収金額は最大で約12.9億円、時価総額は約50.3億円になります。


特に新味が感じられるわけではありませんが変わり種と観測されています。リゾートバイトに特化した人材会社の上場は初めてになるそうです。平たくいえば人材派遣や人材紹介を行う企業なんですけどね。


IPOとしてはアフターコロナ銘柄、そしてインバウンド需要も期待できるビジネスだと思います。


強気な初値予想にかわりありませんが同日上場3社のため資金分散懸念があります。前日の3月26日は4社上場となり日程的な不利がありそうです。


大手初値予想3,000円~4,000円
修正値3,000円前後
最終予想3,000円

※注目度B


業績を確認すると2024年6月期の単独予想を確認することができました。売上114.73億円となり前期比38.81%増、経常利益4.86億円となり前期比254.74%増となります。


四半期利益は3.22億円となり前期比91.67%増を予想しています。


公開価格が1,820円決定の場合の指標はEPS129.28からPER14.08倍、BPS675.53からPBR2.69倍になります。配当や株主優待の設定は現時点でありません。


ダイブの上場日は3月27日のため2024年3月の権利付き最終日になります。この辺りも資金が入りにくいと考えられている材料です。


ただ仮条件上振れでも株価設定が妥当、そしてベンチャーキャピタル(VC)保有株についてはロックアップ解除条項がないため180日間は売却できません。そのため売り圧力は低そうです。


kimukimu

意外と買われる材料があるため初値が低ければ短期的に面白いIPOになるかもしれません。上場タイミングも良さそうです!



幹事名 割当株数 引受割合
SBI証券(主幹事) 523,300株 85.09%
SMBC日興証券 30,700株 4.99%
大和証券 30,700株 4.99%
松井証券 6,100株 0.99%
マネックス証券 6,100株 0.99%
楽天証券 6,100株 0.99%
あかつき証券 3,000株 0.49%
岩井コスモ証券 3,000株 0.49%
岡三証券 3,000株 0.49%
極東証券 3,000株 0.49%


業績規模もある程度あり直近は増収増益傾向にあります。


SBI証券引受けが85.09%なので523,300株になるようです。同日上場があるのは残念です。


ただ公開価格割れするようなIPOではないためIPOチャレンジポイントを利用した当選を狙うのも面白いかもしれません。株価設定もやや高めです。


kimukimu

初値2倍又は初値持越しも視野に入るかも?人材派遣(紹介)では厳しいかな~



今回もSBIネオトレード証券からの申込みを行っておきましょう。口座開設後に資金不要でIPO抽選に参加できます。


当選できたらラッキーなので忘れずに申込んでおきましょう。IPOルールは別記事にまとめています。




ダイブのIPOチャレンジポイントのボーダーラインを予想してみました

ダイブのIPOチャレンジポイントのボーダーラインについて考えてみました。


SBI証券が主幹事を引受けた銘柄のボーダーラインや当選株数、利益などを調べまとめました。


ダイブのIPOチャレンジポイントのボーダーライン予想



今回は200株以上の複数株当選が期待できそうです。IPOチャレンジポイントを利用するタイミングなのかもしれません。


ただ貯めすぎて使うのが勿体ないと考えている方も多くなっています。700ポイント以上貯めている方もかなりいます。


ダイブのボーダーライン予想は600P~700Pあたりだと思います。IPOが盛り上がってきましたからね。


kimukimu

上場日が被っている銘柄があるため資金分散の懸念があります。そのためよく考えてIPOチャレンジポイントを使用しておきましょう!!



船舶に投資できるマリタイムバンクが人気です。個人投資家が船舶に小口投資できるのは世界的に見ても少ないそうです。


高利回りで提供しているためリスク分散に面白いと思います。サイトがリニューアルされファンド管理も楽しみのあるものに変更されています。


キャンペーンについては下記記事又は公式サイトで確認できます。口座開設でアマギフ1,000円が貰えます!




類似企業のPERやPBRを調べました

類似企業とPERやPBRは仮条件発表後に記載したいと思います。


類似企業 PER
PBR
アルバイトタイムス(2341) PER483.33倍 PBR0.89倍
ディップ(2379) PER17.14倍 PBR3.80倍
リブセンス(6054) PER17.72倍 PBR1.55倍
※2024年3月11日の株価基準

ストックオプションの株数や発行価格を調べました

ストックオプション行使期間 株式の数 発行価格
2021年12月14日~2033年12月13日 198,300株 340円
2023年9月16日~2031年9月15日 155,300株 340円


ストックオプション(新株予約権)は353,600株が上場時に行使期限を迎えます。


発行済株式総数2,400,000株に対する新株予約権の割合は14.73%に相当します。新株予約権による潜在株式数は353,600株です。


発行済株式総数及び潜在株式数の合計2,753,600株から算出すると約12.84%になるそうです。


ダイブ(151A)IPOの評価と申し込みスタンス!まとめ

ダイブ(151A)のIPOには積極的に参加したいと思います。


リゾートバイト自体は既に浸透している言葉かもしれませんがIPOとして面白みがありそうです。


ダイブ(151A)IPOのまとめ
※ダイブ公式サイト引用


同社では若手人材やシニア人材の獲得、さらには外国人人材の獲得も行っているそうです。


日本人旅行者に加え訪日外国人旅行者も増加傾向にあり、旺盛な人材需要が継続すると予想されています。


また、上場後は地方創生事業が有する企画開発・経営・運営に関するノウハウを活かし、観光業の課題解決となるような新事業や新サービスの開発を強化するそうです。


成長戦略の1つとして、M&Aや資本業務提携等も積極的に行うようです!


kimukimu

当面は業績伸長が期待できそうなのでIPOとしては面白そうです。IPOチャレンジポイントを使いますか?自問自答ですね。



AGクラウドファンディングの口座開設で2,000円分の特典をプレゼントしています。※タイアップ特典付き


アイフルファンドは鉄板投資かもしれませんが、利回り重視だと不動産担保ローンファンドのほうが魅力です。1円から投資できるため資金の有効活用が可能です。


詳しい内容は公式サイト、又は下記記事で確認をお願い致します。


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https://ipokimu.jp/blog-entry-dive-kousatu.html/feed 0
【最終】カウリス(153A)と情報戦略テクノロジー(155A)IPOの上場直前の初値予想! https://ipokimu.jp/blog-entry-caulis-istech.html https://ipokimu.jp/blog-entry-caulis-istech.html#respond Wed, 27 Mar 2024 04:46:49 +0000 https://ipokimu.jp/?p=58571 カウリス(153A)と情報戦略テクノロジー(155A)の上場直前の初値予想と東京証券取引所から発表された気配運用を調べました。


どちらのIPOも高い初値が期待できるようです。セカンダリーは難しい状況が続き難易度が増しているように感じます!


カウリス(153A)IPOの上場直前の初値予想
※カウリス公式ページ引用


東京証券取引所から発表されたカウリスの気配運用は下記のようになります。

項 目 気配運用の内容
板中心値段 1,530円(公募・売出価格)
上限値段 3,520円(更新値幅77円、更新時間10分)
下限値段 1,148円(通常の更新値幅、更新時間3分)
注文受付価格の範囲 383円以上、6,120円以下

法人向けクラウド型不正アクセス検知サービスを提供している企業になります。


昨今メディアを騒がせている大谷翔平氏の送金問題もあり、より注目されるかもしれません。三井住友銀行や楽天証券が取引先大手となりシステムの信用も高そうです。


某紙によれば捜査当局との連携も行い、日本におけるマネーロンダリングにも強みを持つ企業として紹介されています。


業績水準はまだ低いものの好調に推移しているため機関投資家需要も期待できそうです。


上場規模は約28.0億円、時価総額は約93.1億円になります。


関心の表明がありソラコム(147A)のように人気が期待できそうです。成長期待が高い案件として取り上げられています。


短期的にはベンチャーキャピタル出資があるため微妙かもしれませんが、長期的にみれば面白いIPOなのかもしれません。


上場内容や業績などについては下記記事でまとめています。

「IPO承認」カウリス(153A)の上場データと初値予想を考察!


カウリス(153A)の上場直前の初値予想はこうなる!

カウリスの上場直前の初値予想を調べてみました。


上場直前の初値予想


大手の上場直前の初値予想は3,500円となっています。幹事引受け価額は1407.6円です。


某紙では関心表明でVC保有分の相殺が可能だと考えられているため、高い初値が期待できるようです。


PER的には50倍程度が期待できカウリスのPER29.5倍から考えると上値があることになります。


銘柄的には良いと思いますが、問題はSBI証券が主幹事だったことで早売りが起きることです。個人投資家は仕事をしている方が多いため低い指値で初値売却を狙うことになると思います。


機関投資家参戦型のIPOだと思いますが初値が低ければセカンダリーのほうが面白そうです。


VC出資分を吸収できる買いが入れば良いんですけどね。ロックアップは公開価格1.5倍以上の2,295円で外れます!


情報戦略テクノロジー(155A)の上場直前の初値予想と気配運用を調べました

情報戦略テクノロジーの上場直前の初値予想と気配運用を調べてみました。


情報戦略テクノロジー(155A)IPOの上場直前の初値予想


東京証券取引所から発表された情報戦略テクノロジーの気配運用は下記のようになります。


項 目 気配運用の内容
板中心値段 460円(公募・売出価格)
上限値段 1,058円(更新値幅23円、更新時間10分)
下限値段 345円(通常の更新値幅、更新時間3分)
注文受付価格の範囲 115円以上、1,840円以下


上場内容や業績などについては下記記事でまとめています。

「IPO承認」情報戦略テクノロジー(155A)の上場データと初値予想を考察!


大手企業向けDX内製支援サービスを行っている企業になります。AWSに注力しているようです。


想定発行価格600円が高すぎて公開価格が460円に決定した案件になります。これにより不人気か?と頭をよぎった方も多いはずです。


実際は想定発行価格高すぎただけで事業に問題はなさそうです。ベンチャーキャピタル出資もなく高い初値が期待されています。


上場規模は約11.0億円、時価総額は約45.9億円になります。


大手の上場直前の初値予想は1,000円となっています。幹事引受け価額は423.20円です。


同日上場は2社なので特に問題もなさそうです。直近に上場したIPOが増えたため投資家の余力の問題はありそうです。


kimukimu

大手予想よりも低く初値が付くパターンもあるので注文を出すさいは細心の注意を払いましょう!



1円から投資できるAGクラウドファンディングの口座開設で2,000円分の特典をプレゼントしています。よかったらご利用ください。


金利上場局面なのでクラファンの利回りも今後高くなる可能性があると思います。鉄板のアイフルファンドの金利も期待できそうですね。


ちなみに東証プライム上場のアイフル完全子会社になるため安心できる企業です。詳しい内容は公式サイト、又は下記記事で確認することができます。


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アズパートナーズ(160A)IPOの抽選結果!公開価格は上限決定 https://ipokimu.jp/blog-entry-aspartners-kekka.html https://ipokimu.jp/blog-entry-aspartners-kekka.html#respond Wed, 27 Mar 2024 01:10:07 +0000 https://ipokimu.jp/?p=58566 アズパートナーズ(160A)の抽選結果が出ました。今回は当選することができず完全落選のようです。後期型抽選には参加するつもりです。


コロンビア・ワークス(146A)の初値も高かったためさすが野村證券といったところでしょうか。


アズパートナーズ(160A)IPOの抽選結果


同社は介護付き有料老人ホームの運営や不動産事業を行っています。


某紙ではホスピス系よりも老人ホームの評価は低いと観測されています。ただ高齢化などを受け業績は拡大傾向にあります。


また、株価設定が割安のため公開価格超えの期待は高いようです。


上場による吸収金額は約20.1億円、時価総額は約65.7億円になります。


市場が楽観視している現状の相場であれば吸収は可能だと判断されているようです。日程的に上場ラッシュも落ち着き意外高になることも考えられます。


アズパートナーズ(160A)IPOの公開価格が決定しました

公開価格は仮条件の上限1,920円に決定しています。


目論見によれば申告された総需要株式数が公開株式数を十分に上回る状況だったそうです。


また、申告された総需要件数が多数にわたり、需要の価格毎の分布状況は仮条件の上限に集中していたとあります。


幹事引受け価額は1,766.40円に決定しています。上場承認時の基本データや業績などは下記記事でまとめています。

「IPO承認」アズパートナーズ(160A)の上場データと初値予想を考察!


アズパートナーズ(160A)IPOの幹事別抽選結果はこうなりました!

アズパートナーズIPOの幹事別抽選結果を調べてみました。


幹事名 抽選結果
野村證券(主幹事) 落選
SMBC日興証券 落選
SBI証券 落選
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 落選
岡三証券 落選
岩井コスモ証券 抽選前
むさし証券 落選
立花証券 口座なし


アズパートナーズIPO野村證券の抽選結果


野村證券案件なので主幹事を落としたら厳しいと思います。


また、今回IPOチャレンジポイントを260Pくらい利用してみましたが当選できませんでした。IPOに当選した後の残りのポイントで当選できればと思いましたが無理でした。


さらにauカブコム証券では抽選に参加することを忘れていました。後期型は岩井コスモ証券だけで勝負します!




アズパートナーズ(160A)IPOの最新の初値予想は?

アズパートナーズの最新の初値予想について調べてみました。


最新のIPO初値予想


最新の初値予想は2,500円~3,000円となっています。


1単元あたり5万円~10万円狙いのIPOと言えそうす。ご当選された方おめでとうございます!


事業はありきたりだと感じますが類似企業はPER15倍~30倍の中で同社はPER8倍なので初値に期待できそうです。


成長は鈍化しているようですが売上は増加傾向にあるため見た目の業績は良さそうです。着実な成長期待の銘柄となっています。


Funds(ファンズ)で新タイアップが始まっています。既存キャンペーンに上乗せされることになりました。


30万円の投資でAmazonギフトカード4,000円分が貰えます。さらに最大2.8万円分上乗せされる可能性もあります。


詳しい内容は下記記事にまとめているのでよかったらご利用ください。多分期間の延長はありません!


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https://ipokimu.jp/blog-entry-aspartners-kekka.html/feed 0
【キャンペーン】マリタイムバンク(Maritime Bank)でAmazonギフト券が1000円分貰える! https://ipokimu.jp/blog-entry-maritime-bank-campaign.html https://ipokimu.jp/blog-entry-maritime-bank-campaign.html#respond Wed, 27 Mar 2024 01:01:37 +0000 https://ipokimu.jp/?p=54173 マリタイムバンク(Maritime Bank)の会員登録でAmazonギフト券(アマギフ)が1,000円分貰えるキャンペーンが始まりました。


独自性あるクラウドファンディングを行っている企業になり、投資対象は日本初となる「船舶」です。投資を行う際のメリットなどもご紹介できればと思います。


マリタイムバンク(Maritime Bank)のキャンペーン
※マリタイムバンク公式サイト引用


面白そうなので私も会員登録(口座開設)を行ってみました。同社代表の昼田将司氏から直接コメントも頂き船舶の価値について知ることができました。


不動産と異なるため収益性が良いとまでは言えないかもしれませんが面白い投資ができると考えています。


船舶には抵当権の設定ができ、万が一のことが起きても回収見込みがあるそうです。また沈没した場合は保険で補われるそうです。


さらに、船舶は鉄から作られており物質的な価値があるためスクラップにした場合も資産価値があるとされています。


そのため他の融資型(貸付型)のクラウドファンディングに比べるとリスクが低くなるのかもしれません。株式のように資産価値がゼロになるということはなさそうです!!



マリタイムバンクの会員登録でアマギフが貰えるキャンペーンについて調べました

マリタイムバンク(Maritime Bank)の会員登録(口座開設)を行うだけでAmazonギフト券が1,000円分貰えることになっています。


条件は郵送される本人コードを同社管理画面で入力するだけです。


マリタイムバンク(Maritime Bank)の会員登録完了書類


実際に会員登録を行うと上記のような書類が封書で届きます。


同社から届いた書類にはログインIDとパスワード、本人確認コードの3つの項目が書かれています。


ただしログイン時のパスワードは会員登録時に自分が入力したものになるため忘れないようにしてください。私の場合は会員登録を行い3営業日程度で書類が届いたと思います。


特に問題もなく口座が開設できました。本人確認書類やマイナンバーが必要になるため事前に用意しておいたほうがスムーズに行くと思います。


ちなみに私はキャンペーンが行われていないタイミングで会員登録を行ったためAmazonギフト券は貰えませんでした。


これから会員登録をされる方はメリットがありそうです!!


当面の間キャンペーンが実施されるとお聞きしていますが、公式サイトで確認できない時は終了している可能性があるためご注意ください。


マリタイムバンクの船舶クラウドファンディングはバリエーションが豊富だった

気になることがあり、マリタイムバンク(Maritime Bank)に質問したことがあります。


実はファンド内容を公式サイトで確認できないんです。しかも口座開設を行っていても終了したファンド内容を確認できないんですよね。


マリタイムバンクの船舶クラウドファンディングについて
※マリタイムバンク公式サイト引用


そこで質問する機会があったのでお聞きしてみました。


理由としては外国の海運会社の個人情報を守らないといけないからだそうです。色々と守秘義務があるようです。


またファンド募集中は投資家に情報が開示されることになっています。もちろん投資を行った方には情報開示が行われます。


船舶投資に特化したソーシャルレンディングサービスを行う企業になり、船舶運航会社にお金を貸し付けその収益を分配するスキームとなっています。


詳しい事業内容などは下記記事でまとめています。よかったら投資前に確認を頂けたらと思います!




kimukimu

船舶でクラウドファンディングサービスを提供している企業は世界的に珍しいそうです。海外でもあまり例がなく同業者からのオファーなども多いみたいです。セミナー受講時にお聞きしました。



マリタイムバンクの会員登録でAmazonギフト券が1000円分貰えるキャンペーンまとめ!

Amazonギフト券(アマギフ)を貰うには投資家登録を行い、本人確認コードの入力を行うだけです。


注意するポイントは公式サイトにプレゼントの表記があれば貰えると考えられます。終了期日は決まっていません。


マリタイムバンク(Maritime Bank)のAmazonギフト券キャンペーンまとめ
※マリタイムバンク公式ブログ引用


同社に投資を行うメリットは比較的安全性が高く短期償還となっていることです。


もちろん他のソーシャルレンディングと同じで「ほったらかし投資」を行うことが可能です。ただし投資するのであれば10万円からになります。


利回りはオフショア20号ファンドで8.00%になっています。ちなみにログインしないと内容を確認できないためご注意ください。


その他の情報は守秘義務があるため開示は控えたいと思います。現在組成されているファンドは法人向けのファンドが多く、個人投資家の登録者が多くなると個人向けファンドも多くなってくると考えています。


対象船舶が色々とあり面白いと感じています。また、ヨットや豪華客船といった商材は扱わないそうです。


少し特殊な世界に投資できる魅力があるためワクワク感があります。マリタイムバンクではブログやSNSなどにも取り組んでいるため情報収集するにはためになりそうです。


これまでと少し変わった投資を試してみたい方には面白いと考えています。セミナーも2回受講し真面目な企業だと感じました!




融資型(貸付型)のクラウドファンディングだとAGクラウドファンディングで2,000円分の特典が貰えるためキャンペーン狙いだと良いかもしれません。


東証プライム上場のアイフル(8515)の子会社になります。利回りはマリタイムバンクのほうが良いかもしれません。詳しくは下記記事でまとめています。※タイアップ特典


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https://ipokimu.jp/blog-entry-maritime-bank-campaign.html/feed 0