サントリー食品インターナショナル(2587)IPOの仮条件が決定しました。


■公募による募集株式発行の件

(1) 募集株式の払込金額 1株につき 金 2,550円
(ただし、引受価額が払込金額を下回る場合は、当該募集株式の発行を中止する)
(2) 募集株式の払込金額の総額 237,150,000,000円
(3) 仮条件 3,000円 から 3,800円
(4) 仮条件の決定理由等
 仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ております。
 (1)グローバルな事業基盤と、国内外に強いブランドを有していること。
 (2)消費者ニーズを捉えた高い商品開発力と、マーケティング力を有し、今後も成長が見込まれること。
 (3)子会社上場案件であり、親会社との適正な関係を継続していくことが重要であること。

 以上の評価に加え、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケットにおける評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は3,000円から3,800円の範囲が妥当であると判断いたしました。



想定価格 3800円
仮条件  3000円~3800円


仮条件の上限が想定発行価格となっております。
実のところ3800円以上だったらブックビルディングの価値は無いかも?
と思っていました。
大型IPOの場合は仮条件の上限ではなくとも初値はプラスになる事が多く
初値が付いた後にじんわり上昇する事がここ最近では多い印象を受けます。
公募価格が3000円になれば私は公募よりも初値で買ってじっと我慢する方が
分がいい気がしています^^


経験上ですが、3000円~3800円の中ごろで決まる気がします。
地合いがものを言いそうな感じですね。今後市場が活発になりますかね・・・・
大塚HDの時もカルビーの時もJALの時も上場後がポイントです(地合いもね)



【幹事団】
野村證券(共同主幹事)       9,357,500株
三菱UFJMS証券(共同主幹事)  5,493,100株
J.P.モルガン証券            2,972,000株
SMBC日興証券   4,551,700株
みずほ証券      4,551,700株
大和証券        4,046,000株
SBI証券         505,700株
SMBCフレンド     404,600株
岩井コスモ証券     303,400株
東海東京証券       252,800株
岡三証券          202,300株
いちよし証券        151,700株
藍澤證券          126,400株
極東証券          101,100株
マネックス証券      101,100株
丸三証券          101,100株
リテラ・クレア証券      75,800株
エース証券          50,500株
ちばぎん証券         50,500株
東洋証券            50,500株
西日本シティTT証券     50,500株



私のサントリー食品インターナショナルIPOの申込みスタンスですが、
ネットで申込み重視となりそうです。
一番当選しそうなの1口座1抽選で完全抽選マネックス証券になるかと思われます。
三菱の店頭口座の方はそこそこ貰えると思いますね。
SMBC日興証券もよさそうですが、リプロセルの申込者を見たらどうかな・・・
大和もよさそうですが、ネット中心だと次はSBI証券でしょうか。


東海東京や岡三は当選後に断れないからな~(いちよしも)
想定発行価格次第ですが、大量に取れたらキャンセル覚悟で考えています。
でも300株位の目標でそこそこ頑張るつもりです。
初値予想が4500円~なのか?ありえんだろ?  
4000円程度が規模的にやっとだと思うのですがどうなのかな・・・・
BB中に店頭に電話して聞いてみましょう♪


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③ 2012年大活躍の証券会社はこちらの記事へ【エイチ・エス証券】
④ 主幹事もする店頭系ネットでお勧めしている記事へ【SMBC日興証券】 








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現在のところ投資額は60万円弱でソーシャルレンディングへの投資は総額250万円を超えています。余裕資金があればぶち込みですね!

クラウドバンク投資4年の実績と評価記事